Stage Transaction Services: M&A, Valorisation & Due Diligence

Cerfrance Brocéliande; Keranguen; On-site; EUR 4,100 - 6,900; Full time

Job summary

Cerfrance Brocéliande recherche un stagiaire en finance pour son équipe Transaction Services à Vannes, dès février 2027, pour une durée d’environ 6 mois. Le candidat participera à des modélisations financières, des valorisations et des prévisionnels, en lien avec des cessions, reprises ou levées de fonds.

Vous collaborerez directement avec les chefs d’entreprise, réaliserez des livrables et participerez à des due diligences et à des échanges avec des clients, tout en développant vos compétences

Qualifications

• Étudiant en école de commerce, université ou équivalent, vous êtes spécialisé en finance, audit ou comptabilité et justifiez idéalement d’une première expérience en audit, Transaction Services, M&A, private equity ou conseil financier.
• Maîtrise d’Excel et aisance avec les outils de présentation (PowerPoint).
• Esprit d’analyse et rigueur dans la production de livrables et compréhension des enjeux financiers des opérations.

Responsibilities

• Réalisation de modélisations financières dans le cadre d’opérations de levée de fonds, de cession ou de reprise.
• Valorisation d’entreprises selon différentes méthodes (comparables boursiers, transactions, DCF, etc.).
• Élaboration de prévisionnels financiers adaptés aux besoins de financement ou aux projets de reprise.
• Participation à des missions de due diligence financière (audit pré-acquisition).
• Rédaction de livrables: mémorisation d’information, teaser, pitch, rapports d’audit, etc.
• Recherche de cibles ou d’acquéreurs ou de contreparties dans le cadre d’opérations de croissance externe ou de transmission.
• Veille et animation du deal flow: identification d’opérations, sourcing d’opportunités, enrichissement de la base de données transactionnelle.
• Valorisation et promotion de l’activité: diffusion auprès d’institutionnels et mise en relation des parties prenantes.
• Participation aux rendez-vous clients et restitution des analyses financières et conclusions des missions.

Skills

Modélisation financière

Évaluation d’entreprises

Prévisionnels financiers

Due diligence financière

Rédaction de livrables

Veille et deal flow

Présentation client

Education

Étudiant en école de commerce, université ou équivalent

Tools

Excel

PowerPoint

Job description

Cerfrance Brocéliande recherche un stagiaire en finance pour son équipe Transaction Services à Vannes, dès février 2027, pour une durée d’environ 6 mois. Le candidat participera à des modélisations financières, des valorisations et des prévisionnels, en lien avec des cessions, reprises ou levées de fonds.

Vous collaborerez directement avec les chefs d’entreprise, réaliserez des livrables et participerez à des due diligences et à des échanges avec des clients, tout en développant vos compétences