Stage Pôle Transaction Services H/F

Cerfrance Brocéliande; Rennes; On-site; EUR 10,000 - 15,000; Full time

Job summary

Cerfrance Brocéliande à Rennes recherche un stagiaire de 6 mois à partir d’avril 2027 dans l’équipe Transaction Services.

Vous participerez à des modélisations financières pour des levées de fonds, cession ou reprise, et à l’évaluation d’entreprises par diverses méthodes.

Vous réaliserez des prévisionnels, deliberations de due diligence, et vous rédigerez des livrables destinés aux cédants et acquéreurs, en vous appuyant sur Excel et PowerPoint.

Qualifications

• Étudiant(e) en école de commerce, université ou équivalent, spécialisé en finance.
• Doit démontrer rigueur et esprit analytique et être motivé par les opérations de haut de bilan.
• Maîtrise des outils Excel et PowerPoint est attendue.

Responsibilities

• Réalisation de modélisations financières pour des levées de fonds, cession ou reprise.
• Valorisation d’entreprises selon méthodes (DCF, comparables, transactions).
• Élaboration de prévisionnels financiers adaptés aux besoins de financement ou de reprise.
• Participation à des missions de due diligence financière (audit pré-acquisition).
• Rédaction de livrables (mémorandum d’information, teaser, pitch, rapports d’audit).
• Recherche de cibles ou acquéreurs et participation au deal flow.
• Restitution et présentation des livrables auprès des clients avec explication des analyses.

Skills

Analyse financière

Évaluation d’entreprises

Excel

PowerPoint

Education

École de commerce ou université équivalent

Job description

Le Pôle Transaction Services intervient sur des missions à forte valeur ajoutée autour de l'accompagnement à la cession ou reprise d'activité : conseil en stratégie et structuration de projets, évaluation d'entreprises, prévisionnels de reprise/développement. En lien direct avec les chefs d'entreprise, notre équipe pluridisciplinaire conjugue expertise financière, sens du terrain et vision stratégique.

Nous savons que les étudiants d'aujourd'hui sont nos talents de demain et dans cette dynamique, nous recherchons pour un stage idéalement de 6 mois à partir d'avril 2027, un(e) stagiaire pour notre équipe située dans notre agence de Rennes.

Lors de votre stage, vous participerez aux missions suivantes :

• Réalisation de modélisations financières dans le cadre d'opérations de levée de fonds, de cession ou de reprise.
• Valorisation d'entreprises selon différentes méthodes (comparables boursiers, transactions, DCF, etc.).
• Élaboration de prévisionnels financiers adaptés aux besoins de financement ou aux projets de reprise.
• Participation à des missions de due diligence financière (audit pré-acquisition).
• Rédaction de livrables : mémorandum d'information, teaser, pitch, rapports d'audit, etc.
• Recherche de ciblesou d'acquéreurs ou de contreparties dans le cadre d'opérations de croissance externe ou de transmission.
• Veille et animation du deal flow : identification d'opérations, sourcing d'opportunités (acheteurs, vendeurs, start-ups), enrichissement de la base de données transactionnelle.
• Valorisation et promotion de l'activité : communication sur les réalisations, diffusion auprès d'institutionnels, et mise en relation des parties prenantes.
• Participation aux rendez-vous clients, notamment dans le cadre des échanges entre cédants, acquéreurs et conseils, avec contribution aux discussions relatives à l'avancement des opérations.
• Restitution et présentation des livrables auprès des clients, avec explication des analyses financières, des hypothèses retenues et des conclusions des missions.

Étudiant(e) en école de commerce, université ou équivalent, vous êtes spécialisé en finance, audit ou comptabilité et justifiez idéalement d'une première expérience en audit, Transaction Services, M&A, private equity ou conseil financier. Vous faites preuve de rigueur, d'un bon esprit d'analyse, d'aisance relationnelle et d'un réel intérêt pour les opérations de haut de bilan.

Compétences techniques :

• Compétences en analyse financière et évaluation d'entreprises
• Esprit d'analyse et rigueur dans la production de livrables.
• Excellente maîtrise d'Excel et aisance avec les outils de présentation (PowerPoint).

Compétences humaines :

• Curiosité, proactivité et intérêt marqué pour les opérations de haut de bilan.
• Bon relationnel et capacité à travailler en équipe.

Rejoître Cerfrance Brocéliande, c'est intégrer une entreprise dédiée à ses adhérents et qui leur apporte les meilleurs conseils possibles; Nous rejoindre c'est participer aux développement économique des territoires.

Nous construisons chaque jour l'équilibre entre la performance économique, humaine et environnementale. Notre obsession pour la qualité nous permet d'obtenir un excellent taux de satisfaction auprès de nos clients. Nous innovons au quotidien pour adapter nos offres de service aux exigences à venir. Nous développons de nouveaux marchés. Nous investissons dans le digital, le développement humain, notre immobilier, la RSE afin de toujours garder un temps d'avance.