STAGE - CHARGÉ DE SERVICE CLIENTS (H/F)

Edmond de Rothschild; Paris; Sur place; EUR 12 000 - 18 000; Plein temps

Résumé du poste

Edmond de Rothschild recherche un·e étudiant·e en Master Finance pour participer activement à la gestion et au traitement des dossiers d’assurance-vie et d’investissements. Vous travaillerez sur des dossiers conformes, sous supervision, et développerez vos compétences en analyse et en conformité.

Vous contribuerez à la saisie et au contrôle des opérations, au suivi des pièces, et au respect des exigences légales (LCB/FT, RGPD). Candidature adaptée à un stage/alternance en Île-de-France, Paris.

Qualifications

• Actuellement en Master Finance avec une option Gestion de patrimoine ou en École de Commerce.
• Rigueur et dynamisme, avec une réelle capacité d’adaptation pour suivre les opérations quotidiennes et les tâches ponctuelles.
• Maîtrise des outils informatiques, notamment Word et Excel.

Responsabilités

• Instruire les dossiers : bonne réception des pièces, exhaustivité des pièces, complétude des données, validité des pièces.
• Veiller au respect des exigences réglementaires qui s’appliquent aux opérations traitées : LCB/FT, RGPD.
• Saisir et contrôler les opérations de gestion sur un système de suivi.
• Suivre les relances assureurs ou partenaires en cas de dossiers non conformes.
• Régulariser les erreurs détectées.
• Veiller au bon maintien des archives et dossiers clients (internes et externes).

Connaissances

Aisance à l'écrit et à l'oral

Word

Excel

Adaptabilité

Formation

Master Finance (Gestion de patrimoine)

Outils

Word

Excel

Description du poste

Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.

Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2025, Edmond de Rothschild gère plus de 198 milliards de francs suisses d’actifs et, affiche un bilan solide avec un ratio de solvabilité de 19,1%. Avec plus de 2 800 collaborateurs et 35 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.

Edmond de Rothschild est au cœur d’un écosystème unique composé d’activités agricoles, vinicoles, hôtelières, d’activités philanthropiques familiales, de l’écurie de course au large Gitana et de la maison de parfumerie Caron.

Filiale de Edmond de Rothschild (France), Edmond de Rothschild Assurances et Conseils (France) propose une offre de services et de produits en matière d'assurance-vie à destination d’une clientèle haut de gamme. Edmond de Rothschild Assurances et Conseils (France) regroupe une équipe de spécialistes dont le principal domaine d’intervention est le conseil en matière d’assurance-vie individuelle, la mise en place et la gestion de contrats « sur-mesure » en architecture ouverte.

Missions

• Instruire les dossiers : bonne réception des pièces, exhaustivité des pièces, complétude des données, validité des pièces

• Veiller au respect des exigences réglementaires qui s’applique aux opérations traitées: LCB/FT, RGPD

• Saisir et contrôler les opérations de gestion sur un système de suivi

• Suivre les relances assureurs ou partenaires en cas de dossiers non conformes

• Régulariser les erreurs détectées

• Veiller au bon maintien des archives et dossiers clients (internes et externes)

Profil

• Actuellement en Master Finance avec idéalement une option Gestion de patrimoine ou en Ecole de Commerce, vous souhaitez participer au développement d’une entité dynamique et en pleine croissance et êtes attiré par l’univers de la finance dont l’assurance vie fait partie
• Doté(e) d’une véritable aisance à l’écrit et à l’oral, vous êtes rigoureux et dynamique, avec une réelle capacité d’adaptation pour suivre vos opérations quotidiennes et les tâches ponctuelles
• Vous êtes très à l’aise sur l’usage d’outils informatiques et maîtrisez Word et Excel

Afin d’encourager la diversité et l’inclusion sous toutes ses formes, Edmond de Rothschild (France) est signataire d’un accord en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.