Stage Banquier Privé — Expérience Haut de Gamme & Patrimoine

SGS Société Générale de Surveillance SA; Limoges; Hybride; EUR 8 900 - 11 000; Plein temps

Résumé du poste

SGS Société Générale de Surveillance SA est à Limoges pour un stage en Banque Privée de 4 à 6 mois. Vous serez accompagné par un maître de stage et contribuerez à l’optimisation fiscale des revenus et à la valorisation du patrimoine de clients haut de gamme.

Vous participerez à la rédaction de propositions d’investissement, à la prise de rendez-vous et au suivi des dossiers, tout en développant votre expertise en gestion de patrimoine dans une équipe accueillante et professionnelle.

Qualifications

• Étudiant Bac+4/5 en université ou école de commerce avec spécialisation en gestion de patrimoine/finance.
• Maîtrise du Pack Office.
• Bon relationnel et écoute, sens de l'éthique et de la responsabilité.

Responsabilités

• Aider à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs.
• Prendre les rendez-vous et assurer la bonne complétude des dossiers.
• Gérer la relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine.
• Réaliser les reporting pour le suivi de l'activité.

Connaissances

Relation client

Écoute active

Pédagogie

Travail en équipe

Formation

Bac+4/5 université ou école de commerce - gestion de patrimoine/finance

Outils

Pack Office

Description du poste

SGS Société Générale de Surveillance SA est à Limoges pour un stage en Banque Privée de 4 à 6 mois. Vous serez accompagné par un maître de stage et contribuerez à l’optimisation fiscale des revenus et à la valorisation du patrimoine de clients haut de gamme.

Vous participerez à la rédaction de propositions d’investissement, à la prise de rendez-vous et au suivi des dossiers, tout en développant votre expertise en gestion de patrimoine dans une équipe accueillante et professionnelle.