Stage Banque Privée : Conseil et Gestion de Patrimoine

SGS Société Générale de Surveillance SA; France; Sur place; EUR 8 928 - 13 392; Plein temps

Résumé du poste

SG vous propose un stage de 4 à 6 mois en gestion de patrimoine, au sein d’une équipe accueillante. Vous accompagnerez des clients haut de gamme dans l’optimisation fiscale, la structuration de leur patrimoine et les investissements.

Sous la supervision de votre maître de stage, vous participerez à la rédaction de propositions d’investissement, à la prise de rendez-vous et au suivi des dossiers, en développant rigueur et sens du relationnel.

Qualifications

• Rédaction des propositions d’investissement et allocations d’actifs.
• Prise de rendez-vous et complétude des dossiers (analyse dépôts, comptes rendus, produits proposables).
• Gestion de la relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise du risque opérationnel et de crédit selon procédures internes.
• Réalisation des reportings pour le suivi de l’activité.

Responsabilités

• Rédaction des propositions d’investissement et allocations d’actifs.
• Prendre les rendez-vous et assurer la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer…).
• Gérer la relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine.
• Participer à la bonne maîtrise du risque (opérationnel et crédit) conformément aux procédures internes en vigueur.
• Réaliser les reporting pour le suivi de l'activité.

Connaissances

Relation client

Écoute active

Pédagogie

Travail en équipe

Organisation

Rigueur

Formation

Bac+4/5 en université ou école de commerce avec spécialisation gestion de patrimoine/finance

Outils

Pack Office

Description du poste

SG vous propose un stage de 4 à 6 mois en gestion de patrimoine, au sein d’une équipe accueillante. Vous accompagnerez des clients haut de gamme dans l’optimisation fiscale, la structuration de leur patrimoine et les investissements.

Sous la supervision de votre maître de stage, vous participerez à la rédaction de propositions d’investissement, à la prise de rendez-vous et au suivi des dossiers, en développant rigueur et sens du relationnel.