Stage Banquier Patrimonial – Construisez le patrimoine client

Societe Generale SA; Perpignan; Hybrid; EUR 7,800 - 10,000; Part time

Job summary

Société Générale Perpignan recrute un stagiaire Banquier Patrimonial pour accompagner les clients dans la gestion et la transmission de leur patrimoine, sous la supervision d’un tuteur.

Vous participerez à la conquête de nouveaux clients, conseillerez sur l’épargne, l’immobilier et les mécanismes de transmission, tout en respectant les règles KYC et les exigences AMF. Une formation personnalisée et des opportunités d’évolution seront proposées.

Qualifications

• Étudiant, vous êtes en cours d'obtention d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD).
• Vous connaissez les bases financières, juridiques et fiscales liées à votre activité.
• Le poste nécessite la Certification AMF.

Responsibilities

• Conseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.), pour fidéliser la clientèle sous la supervision de votre tuteur
• Contribuer au dynamisme de votre agence grâce à la conquête de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers et professionnels), et notamment dans le cadre du cercle familial, de la recommandation, du parrainage
• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)
• Assurer le respect des règles et des procédures (KYC, réglementation...), tout en maîtrisant les risques associés (crédit, opérationnels)

Skills

Relationnel

Écoute active

Esprit de synthèse

Veille réglementaire

Education

Bac+5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales

Job description

Société Générale Perpignan recrute un stagiaire Banquier Patrimonial pour accompagner les clients dans la gestion et la transmission de leur patrimoine, sous la supervision d’un tuteur.

Vous participerez à la conquête de nouveaux clients, conseillerez sur l’épargne, l’immobilier et les mécanismes de transmission, tout en respectant les règles KYC et les exigences AMF. Une formation personnalisée et des opportunités d’évolution seront proposées.