Stage Analyste M&A Lyon

Auris Finance; Lyon; On-site; EUR 10,000 - 15,000; Full time

Job summary

AURIS Finance, cabinet indépendant de conseil en Fusions-Acquisitions, recherche un stagiaire pour intervenir sur des opérations variées à Lyon. Vous serez associé à toutes les étapes, de l’analyse à l’exécution, avec une exposition complète au processus M&A.

Étudiant en dernière année, vous apportez une première expérience en M&A ou domaine connexe, une excellente maîtrise d’Excel et PowerPoint, et un bon niveau d’anglais. Stage conventionné et rémunéré, dès janvier 2027 pour 6 mois.

Qualifications

• Étudiant en dernière année d'une grande école de commerce ou formation universitaire de premier plan.
• Première expérience en M&A, Transaction Services, Private Equity, Corporate Finance ou Audit.
• Solides fondamentaux en analyse financière et valorisation; maîtrise d'Excel et PowerPoint; anglais bon.

Responsibilities

• Analyse financière et valorisation d’entreprises (DCF, comparables, analyses d’indicateurs).
• Préparation des transactions: pitchs, teasers, mémorandums; analyses stratégiques.
• Identification d’acquéreurs et de cibles; recherches sectorielles et mapping.
• Commercialisation des dossiers et suivi des acquéreurs/investisseurs approchés.
• Exécution des transactions: LOI, due diligences, data rooms et suivi jusqu’au closing.

Skills

Analyse financière

Excel

PowerPoint

Anglais

Education

Dernière année d’école de commerce/université

Tools

-

Job description

AURIS Finance est un cabinet indépendant de conseil en Fusions-Acquisitions accompagnant dirigeants et actionnaires de PME et d’ETI dans leurs opérations de haut de bilan : cession, acquisition et levée de fonds. Notre modèle associe expertise M&A et expertises sectorielles, avec des équipes réunissant analystes et experts sectoriels, majoritairement anciens dirigeants d’entreprise.

Vous interviendrez sur plusieurs opérations, au sein de différentes équipes, et serez associé(e) à toutes les étapes des missions :

• Analyse financière et valorisation d’entreprises: DCF, comparables, analyse de business plans et principaux agrégats financiers ;
• Préparation des transactions: pitchs, teasers, mémorandums d’information, analyses stratégiques ;
• Identification d’acquéreurs et de cibles : recherches sectorielles, screening, analyse des opérations comparables et cartographie des acteurs ;
• Commercialisation des dossiers et suivi des acquéreurs et investisseurs approchés ;
• Exécution des transactions: LOI, due diligences, data rooms et suivi du processus jusqu’au closing ;
• Échanges avec les dirigeants, investisseurs et conseils intervenant sur les opérations.

Pourquoi AURIS Finance ?

• Une exposition complète au processus M&A, de l’origination au closing ;
• Des opérations et secteurs variés au contact de différentes équipes du cabinet ;
• Des moyens dédiés à l’analyse et au sourcing, avec notamment l’appui d’un data analyste ;
• Une autonomie et une responsabilisation croissantes au fil du stage.

Votre profil

• Étudiant(e) en dernière année d’une Grande École de commerce ou d’une formation universitaire de premier plan, avec une spécialisation en finance ;
• Une première expérience en M&A, Transaction Services, Private Equity, Corporate Finance ou Audit ;
• De solides fondamentaux en analyse financière et valorisation, une excellente maîtrise d’Excel et PowerPoint et un très bon niveau d’anglais.

Au-delà des compétences techniques, nous recherchons des personnalités rigoureuses, curieuses et entreprenantes, dotées de fortes capacités d’analyse et d’un réel esprit d’équipe.

Stage conventionné et rémunéré, à pourvoir dès janvier 2027 (6 mois) dans nos bureaux à Lyon.