Stage Analyste M&A – H/F

Valoxy, Expert-Comptable mais pas que…; La Madeleine; On-site; EUR 10,000 - 13,000; Part time

Job summary

Valoxy M&A recrute un stagiaire analyste M&A pour une immersion de 6 mois dans la métropole lilloise. Vous participerez aux étapes clés des opérations et bénéficierez d’un encadrement par des experts du groupe Valoxy pour progresser rapidement.

Vous apprendrez à analyser les chiffres, à valoriser des entreprises et à préparer des dossiers destinés aux investisseurs ou acquéreurs, tout en gagnant en autonomie et en responsabilités.

Qualifications

• Formation Bac+4/5 en école de commerce, université, IAE ou formation équivalente.
• Bonnes bases en analyse financière et comptabilité.
• Maîtrise d'Excel et PowerPoint, rigueur et méthode.

Responsibilities

• Analyse financière des entreprises et de leur performance.
• Travaux de valorisation d’entreprise.
• Préparation de business plans, prévisionnels et analyses financières.
• Réalisation d’analyses sectorielles et de recherches de marché.
• Préparation des dossiers de cession, acquisition ou levée de fonds.
• Identification et qualification de cibles ou acquéreurs potentiels.
• Préparation de documents destinés aux investisseurs ou acquéreurs.
• Participation aux travaux de due diligence / audit d’acquisition.
• Suivi des étapes d’un processus transactionnel.
• Préparation des rendez-vous et des négociations avec les dirigeants, acquéreurs, investisseurs et conseils.

Job description

Tu souhaites découvrir le M&A autrement qu’à travers des cas d’école ?

Chez Valoxy M&A, tu participeras à de vraies opérations de cession, acquisition et levée de fonds, aux côtés de dirigeants et d’une équipe pluridisciplinaire.

L’objectif : te faire progresser rapidement, te donner des responsabilités et te permettre de comprendre toutes les dimensions d’une opération.

Valoxy M&A

Valoxy accompagne les dirigeants dans les moments clés de la vie de leur entreprise : cession, acquisition, croissance externe, levée de fonds et transmission.

Notre force : pouvoir nous appuyer sur les différentes expertises du groupe Valoxy pour avoir une vision globale des opérations : finance, audit, expertise comptable, juridique, fiscalité, patrimoine ou encore stratégie.

Tu rejoindras ainsi une équipe M&A au contact direct des enjeux des dirigeants et des entreprises.

Tes missions

Pendant tes 6 mois de stage, tu participeras aux différentes étapes des opérations accompagnées par Valoxy M&A.

Selon Les Dossiers, Tu Pourras Notamment Intervenir Sur

• l’analyse financière des entreprises et de leur performance ;
• les travaux de valorisation d’entreprise ;
• la préparation de business plans, prévisionnels et analyses financières ;
• la réalisation d’analyses sectorielles et de recherches de marché ;
• la préparation des dossiers de cession, acquisition ou levée de fonds ;
• l’identification et la qualification de cibles ou acquéreurs potentiels ;
• la préparation de documents de présentation et supports destinés aux investisseurs ou acquéreurs ;
• la participation aux travaux de due diligence / audit d’acquisition ;
• l’analyse des principaux points de vigilance d’une opération ;
• le suivi des différentes étapes d’un process transactionnel ;
• la préparation des rendez-vous et des négociations avec les dirigeants, acquéreurs, investisseurs et conseils.

Tu pourras également travailler avec les autres expertises Valoxy mobilisées sur les opérations : audit, juridique, fiscalité, expertise comptable, patrimoine ou conseil.

Ce que tu vas apprendre

L’objectif n’est pas de te confier uniquement des tâches d’exécution.

Au Fil Du Stage, Tu Apprendras à

• comprendre rapidement le modèle économique d’une entreprise ;
• analyser ses chiffres avec recul ;
• identifier les éléments qui créent ou détruisent de la valeur ;
• maîtriser progressivement les principales méthodes de valorisation ;
• comprendre le déroulement complet d’une opération de M&A ;
• produire des analyses et des supports fiables et structurés ;
• travailler au contact de dirigeants et de professionnels expérimentés ;
• gagner progressivement en autonomie.

Le profil que nous recherchons

Tu Prépares Une Formation Bac +4 / Bac +5 En École De Commerce, Université, IAE Ou Formation Équivalente, Avec Une Spécialisation En

finance d’entreprise, corporate finance, M&A, audit, expertise comptable ou contrôle financier.

Nous Recherchons Surtout Quelqu’un Qui

• aime comprendre les entreprises et leurs modèles économiques ;
• possède de bonnes bases en analyse financière et comptabilité ;
• est à l’aise avec Excel et PowerPoint ;
• sait travailler avec rigueur et méthode ;
• est curieux et capable d’aller chercher l’information ;
• sait synthétiser et présenter clairement une analyse ;
• apprécie le travail en équipe ;
• souhaite progresser rapidement et gagner en autonomie.

Une première expérience en M&A, Transaction Services, audit, private equity, conseil financier ou expertise comptable constitue un plus, mais n’est pas indispensable.

Pourquoi rejoindre Valoxy ?

Chez Valoxy, nous cherchons à donner un cadre clair tout en laissant de la place à l’autonomie et à la prise de responsabilités.

Tu rejoindras un groupe pluridisciplinaire de plus de 170 collaborateurs, présent dans 14 bureaux, qui accompagne depuis plus de 20 ans les dirigeants et les entreprises.

Notre façon de travailler repose notamment sur trois principes :

• Exigence. Produire un travail fiable et de qualité.
• Autonomie. Donner progressivement de la responsabilité et de la marge de manœuvre.
• Collectif. Travailler avec des expertises différentes et apprendre les uns des autres.

Tu bénéficieras également d’un environnement dans lequel les passerelles entre métiers et la montée en compétences font partie intégrante des parcours.

Les informations pratiques

Poste : Stagiaire Analyste M&A – H/F

Durée : 6 mois

Début : Janvier 2027

Équipe : Valoxy M&A

Localisation : Métropole lilloise

Convention de stage : obligatoire

Le process de recrutement

Notre objectif : un process simple et transparent.

• Candidature – nous étudions ton CV et ton parcours.
• Premier échange – pour comprendre tes attentes, ton projet et tes motivations.
• Rencontre avec l’équipe M&A – pour parler des missions, de notre manière de travailler et tester notre adéquation réciproque.
• Décision – retour rapide et proposition si ça match.