Senior Chargé d'Affaires – Structuration Corporate

The Crédit Mutuel group; Paris; On-site; EUR 80,000 - 120,000; Full time

Job summary

The Crédit Mutuel group recherche un Chargé d’affaires structuration Corporate (F/H) senior pour le département Origination Corporate et Patrimoniale. Vous conseillerez les clients sur la structuration de financements corporate et patrimoniaux, en conduisant les transactions de l’origination à l’exécution, en lien avec les équipes spécialisées.

Profil: diplôme BAC+5, expérience d’au moins 10 ans dans le secteur banque de financement et/ou conseil en dette, et maîtrise de l’anglais; vous saurez

Qualifications

• Formation finance ou économie et au moins 10 ans d'expérience dans Leveraged/ Acquisition / Structured / Corporate Finance.
• Anglais courant à l'oral et à l'écrit.
• Capacité à gérer plusieurs transactions et équipes simultanément.
• Clarté de communication et pouvoir de conviction.

Responsibilities

• Présentations commerciales lors des démarches prospectives des banquiers-conseils pour obtenir des mandats.
• Structuration d’offres de financements adaptées en collaboration avec les lignes métiers (DCM, ECM, Rating Advisory, Syndication, juridique).
• Analyse des risques et du positionnement concurrentiel des entreprises étudiées.
• Rédaction et supervision de la note de crédit en coordination avec l’équipe.
• Analyse de business plan et préparation de cas de sensibilité.
• Revue et négociation des term sheets et de la documentation juridique avec avocats.

Skills

Anglais courant

Education

BAC+5 validé ou en cours

Job description

The Crédit Mutuel group recherche un Chargé d’affaires structuration Corporate (F/H) senior pour le département Origination Corporate et Patrimoniale. Vous conseillerez les clients sur la structuration de financements corporate et patrimoniaux, en conduisant les transactions de l’origination à l’exécution, en lien avec les équipes spécialisées.

Profil: diplôme BAC+5, expérience d’au moins 10 ans dans le secteur banque de financement et/ou conseil en dette, et maîtrise de l’anglais; vous saurez