Structureur Automobile et Mobility securitisation H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 65 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Agricole Group, au sein de sa Global Markets Division, recherche un Structureur spécialisé en titrisation et financement structuré. Vous intègrerez une équipe globale, axée sur l’origination et l’exécution de transactions liées à des actifs divers (crédits, projets, mobilité).

Le poste implique une collaboration étroite avec les clients, les investisseurs, les avocats et les agences de notation, avec une forte exigence analytique et opérationnelle.

Qualifications

• Expérience en titrisation ou dans le financement structuré.
• Capacité à collecter données et préparer supports.
• Compétences en analyse de profitabilité et risques.

Responsabilités

• Participer à l'origination de titrisations publiques et privées.
• Contribuer à la structuration et à l’exécution des transactions.
• Assurer l’interface avec clients, investisseurs, avocats et agences de notations.
• Participer au suivi des transactions et à la veille de marché.
• Former et accompagner les juniors de l’équipe.

Connaissances

Origination

Structuring

Client coordination

Risk analysis

Documentation

Description du poste

Global Markets Division (GMD), est la direction mondiale en charge des marchés de capitaux de CACIB. Le département Titrisation est constitué, au sein de Crédit Agricole CIB, d’une équipe d’environ 120 personnes basées en Europe, aux Etats-Unis et au Brésil. L’équipe intervient sur une grande variété d’actifs et de secteurs : créances commerciales, créances financières, financements de projets (centrales, infrastructures), transport. Au sein du département, l’équipe Auto & Mobility est en charge de l’origination, la structuration et l’exécution d’opérations de titrisation.

En tant que Structureur vos principales missions seront les suivantes :

Origination :

• Assister les Structureurs Seniors et le management de l’équipe dans l’origination de titrisations publiques et privées pour compte de constructeurs automobiles, de sociétés de financement automobiles, de loueurs de véhicules et d’acteurs de la mobilité.
• Collecter les données appropriées et préparer les supports clients / produits et autres supports commerciaux.
• Calculer les indicateurs de profitabilité anticipée.
• Participer à la prospection de nouveaux clients et au développement de nouvelles opportunités de transactions.
• Mener des analyses détaillées des opportunités de transactions.
• Assurer la veille de marché

Structuration / exécution :

• Assister les Structureurs Seniors dans le cadre de la structuration et l’exécution de transactions.
• Faire l’interface en tant que de besoin avec les clients, investisseurs, avocats, agences de notations, auditeurs, sociétés de gestion et toute autre tierce partie, interlocuteurs internes à la banque compris (coverage, crédit, juriste, compliance, syndicat, etc.) dans le cadre de l’exécution de la transaction.
• Contribuer aux divers chantiers de la transaction (revue et négociation de la documentation, interactions avec les agences de notations, obtention des accords internes, rédaction de supports commerciaux, etc.) en tant que de besoin et sous la responsabilité d’un Structureur Senior.
• Assister le Structureur Senior dans la conduite du processus de crédit, y compris dans l’analyse des risques, la préparation des documents de crédit nécessaires, des grilles de notation internes, et autres documents de suivi ou de revue requis.
• Toute autre tâche relative à la structuration et à l’exécution des transactions.

Missions secondaires :

• Assister au suivi des transactions en portefeuille (en coordination avec les équipes de Montage, Gestion de portefeuille, et Middle-Office).
• Contribuer aux autres travaux de l’équipe, y compris la préparation de certains suivis en liaison avec d’autres entités internes de la Banque.
• Suivre les développements du marché, de la réglementation, partage des informations pertinentes avec les autres membres de l’équipe.
• Assister les membres plus juniors (stagiaires / alternants) de l’équipe dans la maintenance des bases de données de marché et des documents marketing génériques.