Responsable de secrétariat privé (H/F)

FAIRLIE; Rennes; Sur place; EUR 27 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine à Rennes recherche un Responsable de secrétariat privé. Le titulaire sera chargé de coordonner le suivi administratif et financier des dossiers clients, tout en garantissant la confidentialité des informations. Une expérience de 2 ans dans un milieu exigeant, ainsi qu'une formation supérieure en gestion ou finance, sont requises. Le poste est en CDI avec un salaire brut entre 27 000 et 35 000 Euros par an.

Qualifications

• 2 ans d'expérience dans un environnement exigeant : family office, étude notariale, cabinet de gestion privée.
• Formation supérieure en gestion, finance ou assistanat de direction.
• Maîtrise parfaite du français (écrit et oral).

Responsabilités

• Assurer la coordination et le suivi administratif et financier des dossiers clients.
• Préparer et transmettre les éléments nécessaires à la comptabilité.
• Faire le lien entre les différents conseils et interlocuteurs.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Etablir le bilan patrimonial d'un client

Respecter la confidentialité des informations

Formation

Bac+3, Bac+4 ou équivalents - gestion, finance, assistanat

Outils

Outils bureautiques

Description du poste

Responsable de secrétariat privé (H/F) 35 - RENNES

Offre n° 200CZNG

Responsable de secrétariat privé (H/F)

Notre ambition : renforcer notre offre d'accompagnement personnalisé en créant une fonction de secrétariat privé.
Missions principales:
Sous la responsabilité des conseils en gestion de patrimoine associés du cabinet, vous aurez pour mission d'assurer la coordination et le suivi administratif, financier et patrimonial des dossiers clients dans un cadre exigeant et confidentiel.
Les missions qui vous seront confiées sont variées et transversales.
Suivi administratif et financier :- Assurer le reporting financier et immobilier pour chaque client (synthèses patrimoniales, valorisations et suivi des actifs) ;
Suivre les encaissements des loyers, les appels de charges, les remises en location, et les besoins éventuels de travaux ;
Préparer et transmettre les éléments nécessaires à la comptabilité des sociétés (documents, justificatifs, factures, relevés.) ;
Assister les familles dans la préparation des déclarations fiscales (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière.) en lien avec les conseils externes.
Coordination et communication :- Faire le lien entre les différents conseils et interlocuteurs : expert-comptable, notaire, avocat, banque, agence immobilière, conciergerie. ;
Participer à l'organisation des réunions patrimoniales, à la rédaction des comptes rendus et au suivi des plans d'actions décidés ;
Garantir la confidentialité et la traçabilité des informations échangées.
Gestion et organisation :- Mettre à jour les dossiers clients ;
S'assurer de la bonne tenue des archives physiques et numériques ;
Contribuer à la mise en place et au suivi d'outils de gestion interne (tableaux de bord, échéanciers, synthèses) ;
Être force de proposition pour améliorer les process administratifs et la qualité de service auprès des clients accompagnés.
Profil recherché- Formation supérieure en gestion, finance, assistanat de direction ou équivalent (Bac +3 à +5)
- Expérience réussie (minimum 2 ans) dans un environnement exigeant : family office, étude notariale, cabinet de gestion privée, direction générale.;
- Maîtrise parfaite du français (écrit et oral)
- Maîtrise des outils bureautiques
- Sens aigu de l'organisation, grande discrétion, fiabilité et diplomatie
- Capacité à anticiper, prioriser et gérer les imprévus avec calme et efficacité.

Type de contrat : CDI
Contrat travail Durée du travail 35H/semaine
Travail en journée
Salaire:

• Salaire brut : Horaire de 27000.0 Euros à 35000.0 Euros

Expérience

• 2 An(s) Cette expérience est indispensable
• Bac+3, Bac+4 ou équivalents - gestion, finance, assistanat Cette formation est indispensable

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client Cette compétence est indispensable
• Etablir le bilan patrimonial d'un client Cette compétence est indispensable
• Respecter la confidentialité des informations Cette compétence est indispensable
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel

Savoir-être professionnels

• Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
• Etre force de proposition
• Avoir le sens du service

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Employeur

1 ou 2 salariés

Fairlie, cabinet de gestion de patrimoine basé à Rennes, accompagne depuis plusieurs années des cadres-dirigeants, chefs d'entreprise et famille dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

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