INGENIEUR D'AFFAIRES (F/H)

Groupe BPCE; Lyon; Hybride; EUR 65 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes recherche un Ingénieur d’Affaires (F/H) à Lyon, Bac+5 en Finance ou équivalent, avec au moins 3 ans d’expérience en Financements Structurés, notamment LBO. Vous serez chargé d’originer des transactions, d’analyser et structurer les dossiers, de négocier les mandats et de conduire les closing en lien avec le juriste et le pool bancaire.

Vous travaillerez au sein de la Direction de l’Ingénierie Financière, en mode on-site, avec une forte vocation relationnelle et

Qualifications

• Bac+5 en Finance ou équivalent reconnu par l’expérience.
• Expérience minimale de 3 ans en Financements Structurés ou équivalent.
• Compétences en financement de projets Corporate (LBO).
• Bonne capacité relationnelle et esprit de synthèse.

Responsabilités

• Originer des transactions à forte valeur ajoutée en s’appuyant sur le portefeuille clients et réseaux d’investisseurs.
• Analyser les transactions et proposer la structuration répondant au besoin du client tout en préservant le risque.
• Négocier le mandat avec le client et rédiger les documents nécessaires.
• Rédiger et présenter les dossiers de comité de crédit; négocier la documentation juridique.
• Gérer la syndication, préparer et réaliser le closing.

Connaissances

Financements Structurés

Analyse financière

Négociation

Gestion de portefeuille client

LBO

Formation

Bac+5 en Finance ou équivalent

Description du poste

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ?

Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle

Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de bourse et nous inscrivons notre action dans la durée. Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE), notre entreprise réalise des actions de solidarité (mécénat sportif, culturel, soutien à la jeunesse, aux associations…) et poursuit une politique volontariste en faveur de la transition énergétique. #BanqueCoopérative

Nous sommes un acteur économique de territoire en étant présent sur 5 départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie), avec 280 agences et agences en ligne, 7 centres d’affaires. #BanqueDeProximité

Être utile ?

La richesse de notre métier, c’est avant tout son utilité économique et sociale, c’est accompagner les moments de vie de nos clients en leur proposant les conseils et produits adaptés à leurs besoins. #BanqueUtile

Et nos collaborateurs ?

Nous nous attachons à ce qu’ils vivent une expérience collaborateur de qualité au quotidien. Qu’ils puissent s’accomplir dans leur métier, se former et évoluer grâce aux diverses perspectives offertes en interne.

La Direction de l’Ingénierie Financière, rattachée au mandataire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes intervient sur les domaines du :

• LBO, financement d’acquisition et structuration de dette corporate,
• Financement de projets ENR,
• Financement immobilier structuré,
• Financement des grands projets régionaux.

Pour accompagner le développement de cette activité, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes recherche, un Ingénieur d’Affaires (F/H).

Vous serez en charge de structurer et négocier des financements, et plus précisément :

• Originer des transactions à forte valeur ajoutée, en s’appuyant sur le portefeuille clients de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes mais également en développant des relations avec les fonds d’investissement, les intermédiaires, etc.
• Analyser les transactions pour proposer la structuration répondant, au mieux, au besoin du client, tout en préservant le risque crédit (modélisation, rédaction du term sheet, etc.)
• Négocier avec le client pour obtenir le mandat,
• Rédiger et présenter les dossiers de comité de crédit,
• Négocier la documentation juridique avec le client, en lien avec le juriste ingénierie financière, les cabinets d’avocats et le pool bancaire,
• Exécuter la transaction : gérer la syndication, préparer et réaliser le closing.

Profil et compétences requises

De formation Bac+5 (Ecole de commerce, Ecole d'Ingénieur ou Université) dans le domaine de la Finance ou équivalent reconnu par l'expérience professionnelle, vous justifiez d'uneexpérience de 3 ansminimum en Financements Structurés.

Vous avez des compétences établies dans le financement de projets Corporate (LBO).

Vous êtes force de proposition, dynamique, convaincant.e.

Votre capacité d'analyse vous permet d'établir et de développer des relations tout en maîtrisant les risques.

Doté.e d'un très bon sens relationnel, vous faites preuve également d'esprit de synthèse. Vous avez un bon esprit d'équipe et une réelle volonté de contribuer au développement de l'activité.