Gestionnaire Middle Office F/H

Valoria Capital; Toulouse; Sur place; EUR 38 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Gestionnaire Middle Office à Toulouse. Vous serez responsable des opérations administratives, de la gestion des dossiers clients et de la communication avec les conseillers en gestion de patrimoine. Une expérience préalable est appréciée, mais les profils juniors sont également les bienvenus. Ce poste offre un environnement de travail axé sur le bien-être des équipes.

Qualifications

• Expérience dans un rôle similaire appréciée, mais ouvert aux profils juniors.
• Capacité à respecter les délais et travailler de manière autonome.
• Intérêt pour répondre aux besoins des clients.

Responsabilités

• Effectuer les opérations de souscription et rachat.
• Gérer les actes administratifs et le suivi des dossiers.
• Assurer un contact téléphonique de qualité avec les clients.

Connaissances

Compétences organisationnelles

Compétences en communication

Sens de la satisfaction client

Description du poste

Description de l’entreprise

VALORIA CAPITAL est un groupe Français, acteur dynamique de la gestion de patrimoine privé spécialisé dans le conseil et l’accompagnement en placement financier. Créée en 2012, la société compte plus de 10 000 clients privés et institutionnels pour plus de 29 milliards d’Euros d’actifs. Nos 200 collaborateurs sont répartis sur plus d’une vingtaine d’implantations en France.

Au-delà de la performance, Valoria Capital, c’est avant tout un groupe qui attache beaucoup d’importance au bien-être de ses équipes, avec un environnement de travail axé sur la bienveillance et l’accompagnement.

Afin d’accompagner notre forte croissance, nous souhaitons renforcer notre équipe Middle Office en recrutant un(e) Gestionnaire Middle Office en CDI. Le poste est basé dans nos bureaux du centre ville de Toulouse.

Vos missions

• Effectuer les opérations de souscription, rachat, arbitrages, et versements conformément aux procédures établies.
• Gérer les actes administratifs tels que les clauses bénéficiaires, les changements d’adresse, les changements d’e-mails, et les relevés de comptes.
• Assurer le suivi des dossiers et répondre aux demandes des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).
• Saisir les opérations avec précision, contrôler leur intégration dans notre logiciel métier et mettre à jour les outils de reporting.
• Mettre à jour les procédures, effectuer les archivages nécessaires, et contribuer aux mises à jour de nos bases de données.
• Assurer un contact téléphonique de qualité avec les clients.
• Gérer le traitement du courrier postal et assurer un accueil téléphonique professionnel.
• Garantir le respect et la complétude des procédures pour chaque assureur.
• Traiter les produits, prendre en charge les événements, et effectuer les contrôles juridiques règlementaires nécessaires.
• Faire avancer les procédures et contribuer aux améliorations continues.
• Gérer les relations avec les compagnies partenaires.
• Assurer la gestion des boîtes mail collectives.

Profil recherché

Une expérience préalable dans un rôle similaire est fortement appréciée, que ce soit en tant que gestionnaire Middle Office, gestionnaire en assurance vie & retraite, gestionnaire conformité en banque ou assureur, ou encore auprès d’un CGP. Cependant, les profils juniors ou issus d'autres métiers sont également les bienvenus et seront étudiés avec attention.

• Solides compétences organisationnelles et capacité à respecter les délais.
• Excellentes compétences en communication, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.
• Sens aigu de la satisfaction client et intérêt pour répondre à ses besoins.
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.

Envie de nous rejoindre ? N'hésitez pas à nous faire parvenir votre CV !