Gestionnaire Middle Assurance Vie

Group Banque Richelieu; Paris; Sur place; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Résumé du poste

Banque Richelieu France, siégeant dans le 8e arrondissement de Paris et pure player de la gestion de Fortune, recherche un Gestionnaire Middle Office Assurance Vie au sein du département Middle Office, rattaché au Directeur des Opérations. Vous aurez en charge l’onboarding, la mise à jour des données clients et le traitement des dossiers assurance vie.

Profil recherché: Bac+2 en banque/assurance, 5–6 ans d’expérience, rigueur, sens analytique, esprit de synthèse et bon relationnel; maîtrise des

Qualifications

• Diplôme Bac+2 en banque, assurance ou équivalent.
• Expérience minimum de 5-6 ans sur un poste similaire en établissement bancaire.
• Connaissance des normes et obligations juridiques du secteur assurantiel.

Responsabilités

• Effectuer l’onboarding et la connaissance client assurance: vérification et saisie dans le référentiel client.
• Mettre à jour les données clients, le référentiel et les dossiers administratifs assurance.
• Mettre à jour les fiches CRM et les données des Compagnies en relation avec l’offre de la Banque.
• Traiter les demandes Compagnies: trésorerie, frais et commissions.
• Enregistrer et suivre les dossiers de succession et donation.
• Contrôler, analyser et enregistrer les opérations assurance vie (versement, rachat partiel, arbitrage, changement de bénéficiaire).
• Gérer les accès extranet des Compagnies et les demandes de circularisations.

Connaissances

Rigueur

Analyse

Esprit de synthèse

Bon relationnel

Formation

Bac+2 en banque/assurance

Outils

Outils bureautiques

Description du poste

Nous sommes un groupe bancaire familial à taille humaine, spécialisé dans la gestion de fortune et la gestion d’actifs, piloté depuis Paris par la holding Compagnie Financière Richelieu. Banque Richelieu regroupe aujourd’hui 5 entités, totalement tournées vers leurs clients : Banque Richelieu Monaco, Banque Richelieu France (Paris et Lyon), Banque Richelieu Switzerland, Richelieu Invest et Richelieu Corporate Finance. La réactivité et la flexibilité des établissements de gestion privée spécialisés comme le nôtre sont de réels atouts, qui nous permettent d’apporter des réponses adaptées aux attentes et aux besoins de nos clients.

Banque Richelieu France, dont le siège est situé dans le 8e arrondissement de Paris, est un pure player de la gestion de Fortune qui propose aux particuliers, aux entrepreneurs, aux dirigeants de start-up et aux actionnaires familiaux, une offre complète et intégrée en gestion patrimoniale.

En croissance soutenue, Banque Richelieu France recherche aujourd’hui un(e) Gestionnaire Middle Office Securities (Contrat à durée indéterminée).

Vous rejoindrez le département "Middle Office", en tant que Gestionnaire Middle Assurance Vie, au sein d'une équipe de 10 personnes, vous serez rattaché(e) au Directeur des Opérations.

Au sein du pôle Middle Office Assurance Vie, vous êtes principalement chargé(e) des points suivants :

• Processus d’onboarding et connaissance client assurance : vérification et analyse de la documentation, et saisie dans le référentiel client.
• Mise à jour de toutes les données clients, du référentiel, et des dossiers administratifs des clients assurance.
• En relation avec la Direction de l’offre de la Banque : Mise à jour des fiches CRM et données Compagnies.
• Traitement des demandes Compagnies : opération de trésorerie, frais et commissions.
• Traitement, enregistrement, et suivi des dossiers de succession et donation.
• Contrôle, analyse et enregistrement des opérations assurance vie : versement, rachat partiel, arbitrage, et changement de clause bénéficiaire.
• Traitement et suivi des NPAI.
• Gestion des accès extranet des Compagnies.
• Traitement des demandes de circularisations.

Profil recherché

Vous êtes diplômé(e) d’une formation Bac +2 en banque, assurance ou équivalent. Vous disposez d’une expérience minimum de 5-6 ans sur un poste si similaire au sein d'un établissement bancaire.

Vous maîtrisez les normes et obligations juridiques dans le secteur assurantiel. Vous avez une connaissance de l’activité Assurance-vie

Vous êtes rigoureux(se), curieux(se), vous faites preuve de capacités d’analyse et d'esprit de synthèse.

Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel avec les partenaires et les collaborateurs.

Vous maitrisez les outils bureautiques.