Gestionnaire de patrimoine (H / F) en alternance

AFTEC Caen; Caen; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de formation recherche un gestionnaire de patrimoine pour un MBA en alternance à Caen. Le candidat doit avoir des compétences en produits financiers et être à l'aise avec les relations clients. Les missions incluent la gestion de portefeuilles et l'élaboration de stratégies d'investissement. Rémunération selon contrat d'apprentissage.

Qualifications

• Connaissance des produits fiscaux et juridiques liés à la gestion de patrimoine.
• Capacité à comprendre les besoins complexes des clients.
• Compétence en logiciels de gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille client et assurer un suivi régulier.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et fiscaux.
• Élaborer des stratégies d’investissement et d’optimisation fiscale.

Connaissances

Connaissance des produits financiers

Aisance relationnelle

Capacité d’écoute

Compétence en outils informatiques

Formation

Bac+3 validé ou 180 crédits ECTS

Description du poste

Overview

UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?

Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un gestionnaire de patrimoine dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance

Les missions

• Gestion de portefeuille client : Accompagner, conseiller, fidéliser
• Réaliser des bilans patrimoniaux et fiscaux
• Élaborer des stratégies d’investissement, d’optimisation fiscale
• Assurer un suivi régulier des placements et des investissements des clients
• Se tenir informé des évolutions fiscales, juridiques et économiques impactant la gestion de patrimoine
• Identifier et prospecter de nouveaux clients potentiels pour élargir le portefeuille, en mettant en avant l’offre et les services de l’entreprise

Profil recherché

• Connaissance des produits financiers, fiscaux, et juridiques liés à la gestion de patrimoine (assurance-vie, immobilier, investissements financiers, fiscalité, etc.).
• Aisance relationnelle, capacité d’écoute
• Capacité à comprendre les besoins complexes des clients et à proposer des solutions adaptées.
• Compétence en outils informatiques et logiciels de gestion de patrimoine.

Expérience / Niveau requis

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS

Rémunération

Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage

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