Gestionnaire de Patrimoine H/F

Groupe Actual; Saint-Étienne; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de recrutement recherche un Gestionnaire de patrimoine H/F, autonome et spécialisé dans le conseil à long terme pour les particuliers et professionnels. Basé à Saint-Étienne, vous bénéficierez d'un soutien et d'outils de pointe pour accompagner vos clients dans leur gestion de patrimoine. Formation en gestion de patrimoine requise, ainsi qu'une forte expérience locale.

Prestations

Mutuelle

Prime

Qualifications

• Expérience professionnelle dans la gestion de patrimoine exigée.
• Implantation locale et reconnaissance par l'entourage professionnel.
• Souhait de privilégier le conseil personnalisé.

Responsabilités

• Proposer un accompagnement patrimonial personnalisé aux clients.
• Élaborer des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins des clients.
• Gérer la trésorerie d'entreprise et organiser des cessions.

Connaissances

Compétences en gestion de patrimoine

Conseil client

Capacité à travailler de manière autonome

Formation

Formation en gestion de patrimoine

Description du poste

Les missions du poste

ACTUAL est une entreprise renommée dans le domaine du recrutement et de la formation professionnelle. Elle se distingue par son expertise et son engagement envers ses clients et candidats. Nous sommes fiers de faire partie d'un réseau comptant 600 agences, ce qui nous permet d'avoir une portée nationale étendue.

Le Pôle Recrutement CDD/CDI ACTUAL recherche pour son client, un groupe mutualiste indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine, un Gestionnaire de patrimoine H/F. Vous rejoignez une structure expérimentée, dont le savoir-faire est largement reconnu. En effet, depuis un grand nombre d'années, notre client accompagne ses sociétaires en proposant une gamme de produits diversifiés : assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers, etc.

Vous évoluez de manière autonome, toutefois vous bénéficiez du support d'un groupe fort et de l'appui d'un délégué départemental au sein de votre secteur géographique (formations certifiantes, appui d'experts, locaux, outils de pointe : aide à la vente, accompagnement commercial et technique, expertise juridique et financière, actions marketing ciblées et innovantes, etc.).

En tant que spécialiste de la Gestion de patrimoine, vous êtes un véritable Chef d'entreprise ambitieux. Vous proposez à vos clients et prospects, particuliers et professionnels, un accompagnement patrimonial personnalisé sur le long terme et les solutions produits du groupe (aide à l'élaboration d'une stratégie patrimoniale adaptée aux besoins de vos clients, accompagnement dans la gestion de patrimoine privé, accompagnement dans la gestion de trésorerie d'entreprise, accompagnement dans l'organisation de cession).

Votre mission s'articule autour de trois axes : expertise ; proximité et qualité d'écoute ; relation personnalisée.

Zone d'activité : St‑Etienne et Roanne (plus généralement les départements de la Loire, de la Haute‑Loire, du Puy‑de‑Dôme, du Rhône et de la Lozère)

Statut : Agent général d'assurances

Le profil recherché

Le profil idéal : vous bénéficiez d'une formation et d'une expérience professionnelle forte dans la gestion de patrimoine. Vous êtes implantés localement et reconnus par votre entourage professionnel. Vous souhaitez privilégier le conseil personnalisé sur le long terme au service du client. Vous souhaitez être récompensé et reconnue à hauteur de votre performance et de votre juste valeur. Des profils plus singuliers peuvent également être recrutés.

Si vous souhaitez mettre vos qualités humaines, commerciales et techniques au service d'un véritable projet professionnel et que l'autonomie ne vous effraie pas, alors cette mission est faite pour vous. Pour postuler : ****@****.** ou par téléphone au **.**.**.**.**

Bienvenue chez Groupe Actual

ACTUAL est une entreprise renommée dans le domaine du recrutement et de la formation professionnelle. Elle se distingue par son expertise et son engagement envers ses clients et candidats. Nous sommes fiers de faire partie d'un réseau comptant 600 agences, ce qui nous permet d'avoir une portée nationale étendue.

Mais aussi...

Mutuelle, Prime