Gestionnaire de Patrimoine en Alternance – Lyon

IPAC Bachelor Factory Lyon; Lyon; Hybride; EUR 20 000 - 40 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une école de commerce recherche un Gestionnaire de Patrimoine en alternance pour intégrer son Cabinet de Gestion de Patrimoine. Le rôle implique l'accueil des clients, le conseil juridique, et la création de campagnes. Les candidats doivent démontrer des compétences relationnelles, organisationnelles et analytiques. Ce poste en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage offre une immersion dans le secteur bancaire et des opportunités de formation, avec un lieu de travail situé dans la région lyonnaise.

Qualifications

• Aisance relationnelle et orale pour le contact client.
• Rigueur et organisation indispensables dans la gestion.
• Capacité d'analyse et de persuasion pour conseiller les clients.

Responsabilités

• Accueillir les clients au téléphone et physiquement.
• Renseigner sur les demandes des clients.
• Transmettre des pièces à l'Expert Comptable.
• Créer des campagnes pour produits structurés.
• Conseiller sur la création de testaments.
• Réaliser des études fiscales et de retraite.

Connaissances

Aisance relationnelle

Rigueur

Organisation

Réactivité

Discrétion

Esprit d’analyse

Capacités de persuasion

Goût du challenge

Description du poste

Une école de commerce recherche un Gestionnaire de Patrimoine en alternance pour intégrer son Cabinet de Gestion de Patrimoine. Le rôle implique l'accueil des clients, le conseil juridique, et la création de campagnes. Les candidats doivent démontrer des compétences relationnelles, organisationnelles et analytiques. Ce poste en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage offre une immersion dans le secteur bancaire et des opportunités de formation, avec un lieu de travail situé dans la région lyonnaise.