Gestionnaire de patrimoine

Finanssia; Nantes; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en patrimoine recherche un professionnel pour accompagner des particuliers et des professionnels dans la gestion de leur patrimoine financier. Le candidat sera formé et travaillera de manière autonome tout en développant un portefeuille clients. Des qualifications en finance sont appréciées, mais non obligatoires. Ce poste offre l'opportunité de créer son propre cabinet tout en recevant un soutien dans la structuration et l'organisation de l'activité.

Qualifications

• Pas d'expérience préalable en gestion de patrimoine n’est obligatoire.
• Intérêt pour la finance personnelle et l'investissement.
• Volonté de développer un projet entrepreneurial.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans l’analyse de leur situation financière.
• Construire des stratégies d’investissement personnalisées.
• Développer progressivement votre portefeuille clients.

Connaissances

Capacité à s’organiser

Aisance relationnelle

Rigueur

Description du poste

Description du poste

Le rôle consiste à accompagner des particuliers et des professionnels dans la structuration, l’optimisation et le développement de leur patrimoine financier.

Ce poste s’inscrit dans un cadre indépendant : vous créez progressivement votre propre cabinet, tout en bénéficiant d’un accompagnement complet (juridique, organisationnel, commercial et méthodologique).

La mission s’articule autour de la relation client, de l’analyse financière, et de la mise en place de stratégies personnalisées. Vous serez également formé(e) à l’ensemble des outils et process nécessaires pour exercer en conformité.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans l’analyse de leur situation financière, patrimoniale et fiscale.
• Construire des stratégies d’investissement personnalisées (épargne, retraite, immobilier, optimisation fiscale…).
• Suivre les clients dans la durée, mettre à jour leur stratégie et assurer un service fiable et rigoureux.
• Développer progressivement votre portefeuille clients via une démarche structurée, accompagnée et conforme.
• Participer aux sessions de formation, ateliers et réunions d’équipe pour renforcer vos compétences.
• Contribuer au développement de votre future structure : organisation, relation client, communication.

Qualifications

• Aucune expérience préalable en gestion de patrimoine n’est obligatoire : une formation complète est assurée.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, l’investissement et l’accompagnement humain.
• Rigueur, sens de l’éthique, capacité à s’organiser et travailler de manière autonome.
• Aisance relationnelle et capacité à instaurer un climat de confiance.
• Volonté de développer un projet entrepreneurial, avec un accompagnement structuré.