Gestionnaire de clientèle patrimoniale H/F

CA Norddefrance; Seclin; Remote; EUR 28,000 - 38,000; Full time

Job summary

CA Norddefrance recherche un Gestionnaire de clientèle patrimoniale H/F en CDI, basé à Seclin. Diplômé d’un BAC+2/3 en banque/finance/gestion avec une première expérience, vous assurez l’accueil et le développement de la clientèle, la gestion des opérations courantes et la promotion des solutions d’investissement et de crédit.

Vous intégrerez un collectif engagé et contribuerez activement au développement du fonds de commerce tout en garantissant la qualité de service et le respect des règles de

Qualifications

• Expérience en suivi de clientèle souhaitée.
• Aptitudes relationnelles et sens du service client.
• Capacité à travailler en collectif et à atteindre des objectifs commerciaux.

Responsibilities

• Accueillir et développer la clientèle Patrimoniale selon l’organisation du Directeur d’agence.
• Traiter les appels entrants et les demandes courantes avec personnalisation.
• Constituer et développer le portefeuille clients et assurer le suivi des relances.
• Contribuer à l’équipement clients en offres placement/assurance et crédits simples.
• Participer au respect des procédures et à la conformité (KYC) et à la maîtrise du risque.

Skills

Relation client

Communication

Organisation

Education

BAC+2/3 en banque/finance/gestion

Job description

POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI !
Envie de faire vraiment la différence dans les projets de vie de vos clients et de relever tous les challenges qui s’offrent à vous ? Oui ? Alors, vous êtes au bon endroit pour cela !
La Banque Privée de la Métropole lilloise Sudrecrute un-e Gestionnaire de clientèle patrimoniale H/F en CDI.

Poste basé à Seclin.

Tout le monde connaît le Crédit Agricole ! Vraiment ? 1er financeur de l’économie française, nous sommes aussi la Banque Universelle de Proximité. Nos 2900 collaborateurs répartis dans près de 200 agences en Nord-Pas de Calais agissent dans l’intérêt de nos clients et celui de la société avec proximité, responsabilité et solidarité.

3 raisons pour nous rejoindre ?

• Ici, vous donnez plus de sens à votre métier
• Ici, vous intégrez un collectif engagé
• Ici, vous développez votre potentiel

Vous l’avez compris, pour vous tout commence ici !

SOYEZ ENGAGÉS avec nous !

Dans le cadre des objectifs de la Banque privée de la MEL Sud, assurer l'accueil de la clientèle sur l'ensemble des canaux et prendre en charge le support aux clients, avec les attendus d’efficience commerciale, de qualité, de coopération, de sécurité et de maîtrise du risque.

Vos principales missions seront les suivantes :

1. Accueillir et développer la clientèle Patrimoniale :
Dans le cadre de l'organisation définie par le Directeur d'agence Patrimoniale, accueillir les clients et assurer des opérations bancaires simples pour les portefeuilles désignés, en relais de l'action des Banquiers du patrimoine et Banquiers Conseil
Assurer le traitement des appels entrants dans une approche personnalisée, prendre en charge les demandes relatives aux opérations courantes
Gérer les invitations aux événements de la clientèle Patrimoniale
Participer au développement du Portefeuille Clients en générant des contacts dans le cadre du traitement de fichiers prospects
Mettre en œuvre le suivi et les relances téléphoniques et/ou écrites dans le cadre des processus initiés pour les clients
Conclure des opérations simples et des ventes préréservées à l'occasion d'animations commerciales
Assurer la continuité de service au client en l'absence d'autres gestionnaires de clientèle patrimoniale (congés, absences maladies, surcharge de travail…)

2. En appui des Banquiers du patrimoine / Conseil, participer à l'équipement de la clientèle et à la commercialisation de produits et service :
Equiper la clientèle en produits de placement, d'équipement, d'offre assurance/prévoyance sur rebond ou en appel sortant

3. Participer au développement de l'activité Crédit
Préqualifier les demandes de prêt et spécifier les éléments à fournir pour les rendez-vous avec les Banquiers du patrimoine/ Conseil
Gérer le montage des crédits simples (conso, crédits pro préattribués)
Accompagner les clients pour la complétude rapide des dossiers montés par les Banquiers du patrimoine / Conseil
Suivre les déblocages des prêts et gérer l'archivage

4. Participer à la conquête
Assurer la création des comptes lors de l'entrée en relation, dans le respect de la conformité
Participer aux demandes de recommandations pour le meilleur développement du fonds de commerce

5. Participer à la maîtrise des risques et à la complétude du dossier client :
Organiser la mise à jour des informations clients dès que possible (KYC + Mise à jour des données multicanales)

ENSEMBLE, AGISSONS CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ
Nous comprenons qu'une banque coopérative et mutualiste est faite de petits détails – ceux que chaque collaborateur apporte.

Diplômé d'un BAC + 2/3 dans le domaine banque/finance/gestion, vous justifiez d'une 1ère expérience réussie dans le suivi de clientèle. Les qualités relationnelles, votre sens client, votre goût du challenge et votre impact commercial tout en contribuant activement à notre collectif sont essentielles.

ICI CHACUN COMPTE !

Comme nous apprécions être le plus réactif possible avec nos clients, nous souhaitons tenir le même engagement auprès de nos futurs talents. Ici, quelque soit la réponse apportée, nous nous engageons à faire un retour à chaque candidat.

Nous sommes engagés au quotidien pour l’égalité des chances, en valorisant chaque talent. Depuis 2006, nous sommes fiers de notre engagement en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024