GESTIONNAIRE CLIENTELE PATRIMONIALE

Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées; L'Union; Sur place; EUR 32 000 - 44 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées recherche un Gestionnaire de Clientèle pour développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers essentiellement haut de gamme, en assurant le suivi bancaire et patrimonial dans une logique de continuité de relation et de vente de produits additionnels.

Vous serez en relation avec les Chargés d’Affaires Spécialisés et les correspondants filiales, et vous relayerez l’information Gestion Privée au sein de l’agence.

Qualifications

• Expérience réussie sur la gestion d'un portefeuille grand public et appétence pour le domaine patrimonial.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers essentiellement haut de gamme et à potentiel.
• Assurer le suivi bancaire et patrimonial des clients dans une logique de continuité de relation et de vente de produits additionnels.
• Être prescripteur auprès des Chargés d’Affaires Spécialisés et des correspondants filiales selon les délégations.
• Relayer l’information Gestion Privée au sein de l'agence.

Description du poste

Description de l'entreprise

Rejoignez un Acteur Engagé au Service du territoire! À la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, nous sommes profondément ancrés dans notre région et fièrement détenus par nos clients sociétaires. En tant que banque-assurance 100 % régionale, notre mission est de créer des opportunités et d’accompagner chacun avec des solutions sur mesure, en plaçant la solidarité, la proximité et la responsabilité environnementale au cœur de notre démarche. Ensemble, construisons un avenir meilleur ! Ce qui fait la différence chez nous!

• Notre propre Académie de formation: Nous vous proposons un parcours d’intégration qui combine apprentissage théorique et immersion pratique. Grâce à un parcours de formation personnalisé, vous pourrez progresser tout au long de votre carrière. Notre objectif est de vous fournir des opportunités de développement tout en vous préparant à relever les défis de demain.
• Une expérience Collaborateur Enrichissante : Nous mettons en place des dispositifs innovants pour encourager l'implication de nos collaborateurs comme la possibilité de participer activement à des projets stratégiques. Nous valorisons chaque idée en écoutant attentivement leurs avis, car nous croyons fermement que chaque voix compte dans la construction de notre avenir commun.
• Un Engagement Responsable: Notre modèle coopératif nous permet de placer l'intérêt collectif et la responsabilité sociale au cœur de nos actions, ce qui permet de soutenir des initiatives durables et d'encourager la participation active de ses membres.

Prêt à relever des défis passionnants et à contribuer à une mission significative ? Rejoignez-nous et devenez acteur d'une aventure où vous ferez la différence !

Poste et missions

Et si vous redonniez du sens à la relation client ? À la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées, nous construisons une banque proche de ses clients, utile et résolument humaine. Rejoignez nos équipes en tant que Gestionnaire de Clientèle et devenez un acteur clé de la satisfaction et de la fidélisation de nos clients.

Vos missions: Vous aurez la responsabilité du développement d’un portefeuille de clients particuliers essentiellement haut de gamme et à potentiel. Vous serez le pivot de la relation client sur le suivi bancaire et patrimonial des clients de votre portefeuille dans une logique de continuité de relation et de vente de produits additionnels. Dans ce cadre, vous serez amené·e, selon vos besoins et vos délégations, à être prescripteur auprès des Chargés d’Affaires Spécialisés (en Gestion Privée, Entreprises…) et/ ou des correspondants filiales. Vous êtes également, en lien avec votre hiérarchie, le relais d’information Gestion Privée au sein de l'agence.

Profil et compétences requises

Vous disposez d'une expérience réussie sur la gestion d'un portefeuille grand public et d'une forte appétence pour le domaine patrimonial (fiscalité, épargne financière, produits de défiscalisation, successions...) De plus, vous aimez les challenges commerciaux et le travail en équipe. Au-delà des diplômes, c'est aussi votre histoire, votre capacité d’adaptation et votre motivation qui nous séduiront. Convaincu·e ?

Informations complémentaires sur le poste

1. Entretien avec un recruteur RH
2. Entretien avec le manager du territoire

Jours travaillés : Du mardi au samedi

Découvrez la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées avec Lucas, Gestionnaire de Clientèle