Gérant Conseil F/H

AXA; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Gérant Conseil pour superviser un fonds dédié en titres vifs et accompagner les clients de la Gestion Privée. Le candidat idéal aura un Bac +3 / Bac +5 en finance, 3 ans d'expérience en banque privée et une expertise des marchés financiers. Ce rôle exige rigueur, excellent esprit d'équipe et compétences en communication.

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience dans une banque privée.
• Connaissance des aspects juridiques et fiscaux de la gestion patrimoniale.
• Maîtrise des mécanismes d'assurance-vie.

Responsabilités

• Suivi de l'activité du fonds dédié en titres vifs.
• Gestion des demandes de cotation des conseillers.
• Relation de qualité avec les conseillers de Gestion Privée.

Connaissances

Expertise en finance de marchés

Capacité à gérer un portefeuille client

Excellente communication

Rigueur

Esprit d'équipe

Formation

Bac +3 / Bac +5 en finance

Description du poste

Le Wealth Management d’AXA France gère aujourd’hui 35 milliards d’euros d’encours en assurance et 4 milliards d’euros en crédit, à travers une offre patrimoniale complète : Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, PER, Épargne Financière, Crédit Patrimonial via AXA Banque, Immobilier via Drouot Estate, et Prévoyance.

L’organisation s’articule autour de quatre directions commerciales : THEMA et Partenaires Bancaires, Gestion de Fortune et Ingénierie Patrimoniale, Gestion Privée Réseaux (AGA, AEP, A2P), ainsi que les Affaires Générales (Data, Marketing, etc.).

Rattaché au Responsable de la Gestion Conseillée et dans le cadre d'une nouvelle offre en titres vifs, le Gérant Conseil jouera un rôle clé dans l'accompagnement des clients de la gestion privée. Ses principales missions seront les suivantes :

• Assurer le suivi de toute l’activité du fond dédié en titres vifs, à destination des clients de la Gestion Privée.
• Gérer avec l'équipe des demandes de cotations envoyées par les conseillers de la Gestion Privée.
• Traiter les produits directement via notre partenaire (Fintech) et s’assurer de la bonne exécution des opérations.
• Maintenir une relation de qualité avec les conseillers de la Gestion Privée pour que toutes les opérations soient réalisées dans les délais (envoi des documents, suivi des opérations, reporting, gestion des anomalies…).
• Prise en charge d'un portefeuille client afin d'accompagner les clients de la Gestion Conseillée dans la construction de l'allocation des portefeuilles.
• Apporter des explications claires et précises sur les différentes formules de produits à la fois lors d’entretien clients et auprès de la force de vente de la Gestion Privée.
• Réaliser des missions transverses telles que la production de reporting, le pilotage des opérations sur les produits structurés et les fonds, ainsi que la formation et la montée en compétences des alternants de l’équipe.

De formation Bac +3 / Bac +5 avec un spécialisation en finance de marchés, le candidat doit présenter une solide expertise acquise dans un établissement Banque privée (3 ans Minimum) et maîtriser :

• les aspects juridiques et fiscaux d'une approche patrimoniale globale, en particulier la maîtrise des mécanismes de l'assurance-vie
• une expertise du marché action
• l'environnement règlementaire de la fonction gestion privée
• les mécanismes des marchés financiers et des modes de gestion financière
• les grands indicateurs économiques et l’environnement des OPCVM

Sur le plan humain, le candidat doit être rigoureux, avoir un excellent esprit d'équipe, une culture terrain, une capacité à adapter son discours en fonction de la technicité de ses interlocuteurs.