Family Officer

Neuflize OBC; Paris; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Neuflize OBC recherche un Family Officer confirmé pour rejoindre son Family Office. Vous accompagnerez des entrepreneurs, dirigeants et familles fortunées dans la définition et le pilotage de leur stratégie patrimoniale globale.

Chef d’orchestre de la relation client, vous coordonnerez les expertises financières, fiscales et juridiques, et contribuerez au développement commercial et au reporting destinés aux clients et au management.

Qualifications

• Diplôme de grande école de commerce ou équivalent universitaire (Bac +5).
• Au moins 7 ans d'expérience auprès de clients HNWI/UHNWI en Family Office ou Banque Privée.
• Expérience avec chefs d'entreprise et familles fortunées.
• Anglais courant obligatoire.

Responsibilities

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets pour HNWI/UHNWI.
• Analyser les problématiques patrimoniales, civiles, fiscales et financières.
• Définir et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales sur mesure.
• Accompagner les clients dans structuration, détention, transmission et protection du patrimoine.
• Développer la relation client et contribuer au développement commercial.
• Piloter les outils de suivi et reporting destinés aux clients et au management.

Skills

Sens commercial et service client

Analyse financière

Allocation d'actifs

Anglais courant

Rigueur et discrétion

Education

Diplôme Grande École de Commerce ou équivalent

Job description

Elle propose un modèle unique de banque privée en France qui est fondé sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font le partenaire privilégié d’une clientèle patrimoniale. La Banque Neuflize OBC a choisi de développer des expertises sectorielles conjuguant personnalisation et forte valeur ajoutée : santé, entrepreneurs de la finance, cinéma et audiovisuel, immobilier, luxe, art, nouvelles technologies, média, Associations et Fondations, ou encore développement durable.

Présente à Paris et au travers de 8 Centres de Gestion Patrimoniale régionaux, la Banque Neuflize OBC est également en mesure de répondre aux problématiques internationales, en raison de son appartenance au groupe ABN AMRO, basé aux Pays-Bas.

Nous recherchons un(e) Family Officer confirmé pour rejoindre notre équipe Neuflize OBC Family Office

Intégré/e à l’équipe Family Office, vous accompagnez une clientèle d'entrepreneurs, de dirigeants et de familles fortunées (HNWI / UHNWI) dans la définition, la structuration ou le pilotage de leur stratégie patrimoniale globale.

Véritable chef d’orchestre de la relation client, vous coordonnez les expertises financières, fiscales, juridiques et immobilières afin d’apporter des solutions sur mesure répondant aux objectifs patrimoniaux, familiaux et entrepreneuriaux de vos clients.

Vous contribuez également au développement commercial de l’activité Family Office et à l’amélioration continue des outils de suivi, d’analyse et de reporting destinés aux clients comme au management.

Principales responsabilités :

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets auprès d’une clientèle HNWI/UHNWI.
• Analyser les problématiques patrimoniales, civiles, fiscales, financières et successorales
• Définir et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales sur mesure, adaptées aux objectifs
• Accompagner les clients dans la structuration, la détention, la transmission et la protection de leur patrimoine.

Pilotage de la relation client

• Développer une relation de confiance durable avec les clients et leurs familles.
• Anticiper les besoins patrimoniaux, financiers et entrepreneuriaux.
• Assurer le suivi régulier des situations patrimoniales et proposer les ajustements nécessaires.

Coordination d’experts

• Mobiliser et coordonner les expertises internes et externes : fiscalistes, notaires, avocats, experts-comptables, spécialistes de l’investissement et professionnels de l’immobilier.
• Piloter les consultations et appels d’offres relatifs aux solutions patrimoniales ou d’investissement.
• Assurer la cohérence globale des recommandations formulées aux clients.

Stratégie d’investissement et allocation d’actifs

• Participer à la définition des stratégies d’investissement en lien avec les objectifs patrimoniaux
• Vérifier l’adéquation du conseil en investissement /des arbitrages proposé(s) par les gérants internes ou externes des clients et accompagner la mise en œuvre puis en faire le suivi annuel.
• Suivre la performance globale du patrimoine des clients e
• Contribuer au développement et à la fidélisation du portefeuille Family Office.
• Développer un réseau d’apporteurs d’affaires et de partenaires qualifiés.
• Participer activement à la croissance du PNB et à la rentabilité de l’activité.
• Mener des appels d’offres et négocier des financements privés ou corporate, notamment pour des opérations immobilières ou des prises de participation.

Reporting, analyse et outils de pilotage

• Produire des reportings patrimoniaux, financiers et commerciaux à forte valeur ajoutée.
• Construire et faire évoluer les tableaux de bord de suivi de l’activité.

Profil recherché :

Diplôme d’une Grande Ecole de Commerce ou équivalent universitaire (Bac +5).

Vous avez une expérience confirmée de 7 ans minimum auprès de clients HNWI/UHNWI en Family Office ou en Banque Privée.

Vous possédez une expérience significative dans l’accompagnement de chefs d’entreprise et de familles

Compétences :

• Sens commercial et du service client, aisance naturelledans l’accompagnement de clients HNW et UHNW.
• Vous possédez de fortes compétences et une expérience en gestion patrimoniale globale ainsi que des connaissances en analyse financière et allocation d'actifs, et sur les dimensions juridiques et fiscales du patrimoine.
• Vous avez de grandes aptitudes organisationnelles et un fort intérêt des produits et services pouvant être proposés à nos clients.
• Rigueur, intégrité et discrétion absolue
• Anglais courant obligatoire