Expert Patrimonial (F / H)

BPCE; Strasbourg; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution bancaire renommée à Strasbourg recherche un Expert en Gestion Patrimoniale pour gérer un portefeuille clients, maximiser la satisfaction, et atteindre les objectifs fixés. Le candidat idéal aura un Master 2 en Gestion Patrimoniale et d'excellentes capacités relationnelles. Ce poste offre un package de rémunération avantageux et des avantages sociaux solides.

Prestations

Salaire fixe avec primes de performance

Carte Swile (Tickets Restaurant)

Protection sociale solide (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire)

Qualifications

• Formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent.
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille clients avec des produits GP.
• Prospecter et obtenir des prescriptions.
• Réaliser des bilans patrimoniaux.

Connaissances

Capacités rédactionnelles

Compétences relationnelles

Connaissance des produits bancaires

Compréhension des aspects juridiques et fiscaux

Formation

Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent

Description du poste

On est persuadé que la réussite est en vous et vous, qu'en pensez vous ?

Rejoignez les équipes de Sébastien DELZOR, Directeur de la Banque Privée, qui recherche son futur Expert patrimonial (F / H) à Strasbourg.

Poste et missions

En tant qu'Expert en Gestion Patrimoniale, votre quotidien consistera à gérer et développer un portefeuille miroir de clients. Votre objectif principal : maximiser la satisfaction client tout en atteignant les objectifs fixés. Concrètement, vous serez responsable :

• Gérer un portefeuille composé de 50 % de clients disposant de plus de 700 k€ et n'ayant pas souhaité rejoindre la Banque Privée,
• Et de 50 % de clients à potentiel ayant des produits GP
• Prospecter et obtenir des prescriptions.
• Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux.
• Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
• Traiter les opportunités commerciales de votre portefeuille et créer des opportunités en fonction des projets des clients.

Les indispensables pour permettre votre pleine réussite

Les indispensables pour permettre votre pleine réussite :

• Une formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent (potentiellement en interne).
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.
• Connaissance des circuits et procédures de traitement des opérations d'épargne.
• Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.
• Respect des exigences réglementaires et de conformité.

Et surtout… beaucoup d'envie !

Pourquoi nous choisir ?

Un package de rémunération avantageux avec un salaire fixe complété par des primes de performance, d'intéressement et de participation (avec abondement par l'entreprise).

Une carte Swile (Tickets Restaurant).

Une protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire).

Nous en avons beaucoup dit, mais concrètement, pourquoi nous choisir ?