Courtier Spécialisé en Vie Protection Sociale et Patrimoine H/F

Alveor; Rennes; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un réseau national de courtage recherche un Courtier indépendant en télétravail à Rennes. Vous serez le propriétaire de votre portefeuille et aurez l'autonomie nécessaire pour développer votre activité tout en bénéficiant d'un soutien solide. Les exigences incluent un Master en Gestion du patrimoine et une expérience significative dans le domaine. La rémunération commence à 55K€ et des outils performants sont fournis.

Prestations

Rémunération attractive

Formations régulières

Outils performants

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine, courtage, banque ou assurance.
• Capacité à développer et entretenir un portefeuille clients.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans leur stratégie patrimoniale.
• Proposer des solutions sur-mesure en assurance-vie et prévoyance.
• Veiller à la conformité réglementaire des dossiers clients.

Connaissances

Aisance relationnelle

Goût du challenge

Esprit entrepreneurial

Connaissance des produits : assurance-vie, prévoyance, retraite

Maîtrise des régulations : ORIAS, DDA, MIFID II

Formation

Master en Gestion du patrimoine

Description du poste

Les missions du poste

Notre client, réseau national reconnu spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale, accompagne déjà 150 cabinets repartis dans toute la France dans leur croissance.

Rejoindre ce réseau, c'est s'assurer d'être 100% indépendant tout en bénéficiant d'un accompagnement sur-mesure.

Leurs objectifs sont de faciliter le quotidien des Courtiers spécialisés Vie, Protection sociale et Patrimoine via des outils, de la négociation de partenariats, des protocoles de rémunération les plus avantageux du marché, d'apporter un appui commercial, juridique et technique, d'aider ceux qui débutent (salariés ou mandataires).

Leurs valeurs et leur positionnement sont forts: vous restez propriétaire de votre société, détenez votre portefeuille, et décidez de sa stratégie tout en profitant d'un accompagnement sur mesure.

En résumé, rejoindre ce réseau c'est un accélérateur de réussite ! Vous êtes indépendant, propriétaire de votre portefeuille, autonome dans la gestion de votre cabinet MAIS pas seul !

Poste en 100% télétravail, vous travaillez d'où vous voulez !

En tant que Courtier indépendant(e), vous êtes votre propre patron tout en bénéficiant de l'appui d'une structure solide.

• Accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale (personnelle et/ou professionnelle).
• Proposer des solutions sur-mesure en : Assurance-vie / capitalisation, Retraite & prévoyance (TNS, Madelin, PER, etc.), Protection sociale et transmission, Épargne salariale / solutions d'optimisation fiscale
• Développer et entretenir votre portefeuille clients (prospection, recommandations, réseaux).
• Assurer un suivi régulier et de qualité des dossiers clients.
• Veiller à la conformité réglementaire (documentations, obligations ORIAS, etc.).

Le profil recherché

• Master en Gestion du patrimoine
• Expérience significative en gestion de patrimoine, courtage, banque ou assurance
• Très bonne connaissance des produits suivants : assurance-vie, prévoyance, retraite, fiscalité patrimoniale
• Maîtrise des statuts réglementaires : ORIAS (CIF, COA, IOBSP), DDA, MIFID II, etc
• Aisance relationnelle, goût du challenge
• Esprit entrepreneurial et goût du terrain

Déjà indépendant(e) ou souhaitant franchir le cap ? Notre client vous accompagne aux prémices de votre installation, de la création de votre entreprise à votre dossier ORIAS, leur équipe d'experts est à vos côtés grâce à leur offre "pack créateur".

Mais aussi...

Rémunération à partir de 55K€, ouverture de codes auprès de partenaires de renom, formations régulières, outils performants, environnement menant à la réussite (challenges, concours..)