Courtier spécialisé en Vie, Protection sociale et Patrimoine H / F

Alveor; Paris; À distance; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Un groupement reconnu en gestion de patrimoine recherche un Courtier indépendant(e) garantissant autonomie et accompagnement. Vous serez responsable des stratégies patrimoniales de vos clients et développerez votre portefeuille. Une expérience en gestion de patrimoine et un Master en Gestion sont requis. Ce poste est disponible dans toute la France.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine, courtage, banque ou assurance.
• Très bonne connaissance des produits tels que assurance-vie, prévoyance, retraite et fiscalité.
• Déjà indépendant(e) ou souhaitant franchir le cap.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale.
• Proposer des solutions sur-mesure en assurance-vie et retraite.
• Développer et entretenir un portefeuille clients.

Connaissances

Connaissance en gestion de patrimoine

Aisance relationnelle

Esprit entrepreneurial

Maîtrise des réglementations ORIAS

Formation

Master en Gestion du patrimoine

Description du poste

Description du poste

Notre client, groupement reconnu spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale, accompagne déjà 150 cabinets repartis dans toute la France dans leur croissance.

Rejoindre ce groupement, c'est s'assurer d'être 100% indépendant tout en bénéficiant d'un accompagnement sur-mesure.

Leurs objectifs sont de faciliter le quotidien des Courtiers spécialisés Vie, Protection sociale et Patrimoine via des outils, de la négociation de partenariats, des protocoles de rémunération les plus avantageux du marché, d'apporter un appui commercial, juridique et technique, d'aider ceux qui débutent (salariés ou mandataires).

Leurs valeurs et leur positionnement sont forts : vous restez propriétaire de votre société, détenez votre portefeuille, et décidez de sa stratégie tout en profitant d'un accompagnement sur mesure.

En résumé, rejoindre ce groupement c'est un accélérateur de réussite ! Vous êtes indépendant, propriétaire de votre portefeuille, autonome dans la gestion de votre cabinet MAIS pas seul !

Poste ouvert sur toute la France !

Description du poste

En tant que Courtier indépendant(e), vous êtes votre propre patron tout en bénéficiant de l'appui d'une structure solide.

Vous serez en charge de :

• Accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale (personnelle et / ou professionnelle).
• Proposer des solutions sur-mesure en : Assurance-vie / capitalisation, Retraite & prévoyance (TNS, Madelin, PER, etc.), Protection sociale et transmission, Épargne salariale / solutions d'optimisation fiscale
• Développer et entretenir votre portefeuille clients (prospection, recommandations, réseaux).
• Assurer un suivi régulier et de qualité des dossiers clients.
• Veiller à la conformité réglementaire (documentations, obligations ORIAS, etc.).

Profil recherché :

Master en Gestion du patrimoine

Expérience significative en gestion de patrimoine, courtage, banque ou assurance

Très bonne connaissance des produits suivants : assurance-vie, prévoyance, retraite, fiscalité patrimoniale

Maîtrise des statuts réglementaires : ORIAS (CIF, COA, IOBSP), DDA, MIFID II, etc

Aisance relationnelle, goût du challenge

Esprit entrepreneurial et goût du terrain

Déjà indépendant(e) ou souhaitant franchir le cap ? Notre client vous accompagne aux prémices de votre installation, de la création de votre entreprise à votre dossier ORIAS, leur équipe d'experts est à vos côtés grâce à leur offre "pack créateur".