Courtier spécialisé en Vie, Protection sociale et Patrimoine H/F

Alveor; Lille; Sur place; EUR 50 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un Courtier indépendant pour accompagner ses clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale. Vous travaillerez en 100% télétravail et bénéficierez d'un soutien pour développer votre portefeuille clients. Le candidat idéal a un Master en Gestion du patrimoine et une expérience significative dans le secteur.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine, courtage, banque ou assurance.
• Très bonne connaissance des produits: assurance-vie, prévoyance, retraite, fiscalité.
• Maîtrise des statuts réglementaires comme ORIAS, DDA.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale.
• Proposer des solutions sur-mesure en assurance-vie et prévoyance.
• Développer et entretenir un portefeuille clients.
• Assurer un suivi régulier des dossiers clients.
• Veiller à la conformité réglementaire.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Aisance relationnelle

Esprit entrepreneurial

Connaissance des produits financiers

Formation

Master en Gestion du patrimoine

Description du poste

Notre client, réseau national reconnu spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale, accompagne déjà 150 cabinets repartis dans toute la France dans leur croissance.

Rejoindre ce réseau, c'est s'assurer d'être 100% indépendant tout en bénéficiant d'un accompagnement sur-mesure.

Leurs objectifs sont de faciliter le quotidien des Courtiers spécialisés Vie, Protection sociale et Patrimoine via des outils, de la négociation de partenariats, des protocoles de rémunération les plus avantageux du marché, d'apporter un appui commercial, juridique et technique, d'aider ceux qui débutent (salariés ou mandataires).

Leurs valeurs et leur positionnement sont forts : vous restez propriétaire de votre société, détenez votre portefeuille, et décidez de sa stratégie tout en profitant d'un accompagnement sur mesure.

En résumé, rejoindre ce réseau c'est un accelerateur de réussite ! Vous êtes indépendant, propriétaire de votre portefeuille, autonome dans la gestion de votre cabinet MAIS pas seul !

Poste en 100% télétravail, vous travaillez d'où vous voulez !

Description du poste

En tant que Courtier indépendant(e), vous êtes votre propre patron tout en bénéficiant de l'appui d'une structure solide.

Vous serez en charge de

• Accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale (personnelle et / ou professionnelle).
• Proposer des solutions sur-mesure en : Assurance-vie / capitalisation, Retraite & prévoyance (TNS, Madelin, PER, etc.), Protection sociale et transmission, Épargne salariale / solutions d'optimisation fiscale
• Développer et entretenir votre portefeuille clients (prospection, recommandations, réseaux).
• Assurer un suivi régulier et de qualité des dossiers clients.
• Veiller à la conformité réglementaire (documentations, obligations ORIAS, etc.).

Profil recherché

Master en Gestion du patrimoine

Expérience significative en gestion de patrimoine, courtage, banque ou assurance

Très bonne connaissance des produits suivants : assurance-vie, prévoyance, retraite, fiscalité patrimoniale

Maîtrise des statuts réglementaires : ORIAS (CIF, COA, IOBSP), DDA, MIFID II, etc

Aisance relationnelle, goût du challenge

Esprit entrepreneurial et goût du terrain

Déjà indépendant(e) ou souhaitant franchir le cap ? Notre client vous accompagne aux prémices de votre installation, de la création de votre entreprise à votre dossier ORIAS, leur équipe d'experts est à vos côtés grâce à leur offre "pack créateur".