Consultant Prévoyance 3a/3b — Hybrid + VBV Training

Convit Central GmbH; Meillerie; Hybride; EUR 18 000 - 89 000; Plein temps

Résumé du poste

Convit Central GmbH recherche un consultant en prévoyance vieillesse 3a/3b pour travailler en hybride, avec une orientation épargne et planification financière. Profil frontaliers (permis G) et formation VBV encouragés, avec possibilité de progression et d’évolution de carrière.

Vous animerez des rendez-vous en ligne ou sur site, analyserez les besoins clients et proposerez des solutions ETF et fonds de prévoyance, tout en gérant le CRM et le portefeuille client.

Qualifications

• Éligibilité frontaliers avec permis G valide.
• Formation VBV gratuite prise en charge.
• Français courant requis (français B2+).
• Expérience en conseil financier/épargne est un plus.

Responsabilités

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance 3a/3b, ETF.
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site et assurer le suivi CRM.
• Développer le portefeuille clients par recommandations et suivi.
• Contribuer à la reconversion et partager une expérience vente/service est un plus.

Connaissances

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Formation

VBV certification training

Outils

CRM

Description du poste

Convit Central GmbH recherche un consultant en prévoyance vieillesse 3a/3b pour travailler en hybride, avec une orientation épargne et planification financière. Profil frontaliers (permis G) et formation VBV encouragés, avec possibilité de progression et d’évolution de carrière.

Vous animerez des rendez-vous en ligne ou sur site, analyserez les besoins clients et proposerez des solutions ETF et fonds de prévoyance, tout en gérant le CRM et le portefeuille client.