Consultant H/F Stage 01/2027

Otsar Audit et Conseil; Paris; On-site; EUR 13,000 - 19,000; Full time

Job summary

FCS Consulting, membre du Groupe Otsar, recherche un(e) stagiaire en finance d’entreprise et M&A pour accompagner les dirigeants dans des opérations stratégiques. Vous participerez à des travaux de valorisation, à la construction de modèles financiers et à la préparation de documents destinés aux investisseurs.

Le poste offre une exposition directe à des dirigeants et investisseurs, avec un accompagnement personnalisé et des responsabilités progressives au sein d’une équipe à taille humaine en

Qualifications

• Formation Bac+4/5 en finance d’entreprise / M&A.
• Stage ou expérience en M&A, transaction services, audit ou private equity.
• Maîtrise comptabilité et analyse financière; valorisation.
• Compétences Excel et PowerPoint solides.
• Anglais professionnel à l’écrit et à l’oral.
• Rigueur, synthèse, endurance, esprit d'équipe et aisance avec dirigeants.
• Excellentes qualités rédactionnelles et d’élocution.

Responsibilities

• Identifier et qualifier cibles, acquéreurs ou investisseurs potentiels.
• Réaliser les travaux de valorisation : retraitements, DCF, LBO.
• Construire et mettre à jour les modèles financiers et les business plans.
• Préparer documents marketing et d’exécution : teasers, mémorandums.
• Soutenir la conduite des process sell-side et buy-side : data room et réponses.
• Participer à la prospection commerciale : pitchs et pipeline.
• Contribuer au reporting interne et au suivi des dossiers.

Skills

Finance d'entreprise

Fusion-acquisition (M&A)

Analyse financière

Rigueur et esprit d'équipe

Excel avancé

PowerPoint avancé

Education

Bac+4/5 en commerce/école de gestion

Tools

Excel

PowerPoint

Job description

Fondée en 2007, FCS Consulting est une société de conseil en fusions-acquisitions spécialisée dans l’accompagnement des PME et ETI small & mid cap.

Nous accompagnons les dirigeants et actionnaires dans leurs opérations stratégiques et financières : cessions, acquisitions, levées de fonds, financements, LBO, opérations de haut de bilan ainsi que la stratégie et l’ingénierie financière.

Avec plus de 150 transactions réalisées depuis 2007, FCS Consulting a développé une expertise reconnue dans plusieurs secteurs clés, notamment la Tech, l’Éducation, la Santé, les Services aux entreprises et l’Énergie.

Notre approche repose sur une relation de proximité avec les dirigeants, une forte compréhension de leurs enjeux et un accompagnement sur mesure à chaque étape de leur projet.

FCS Consulting fait partie du Groupe Otsar, cabinet d’expertise comptable regroupant plus de 50 collaborateurs, parmi lesquels des experts-comptables, juristes et fiscalistes. Cette complémentarité nous permet d’offrir aux entrepreneurs un accompagnement global, allant de la stratégie financière à l’exécution de leurs opérations.

Vos missions

Au Sein D’une Équipe à Taille Humaine, Vous Serez Impliqué(e) Dans Toutes Les Phases D’un Mandat, Sous La Supervision Des Associés Et Directeurs

• Identifier et qualifier des cibles, des acquéreurs ou des investisseurs potentiels (screening de marché, bases de données financières, veille sectorielle).
• Réaliser les travaux de valorisation : retraitements, comparables boursiers et transactionnels, DCF, et LBO selon les dossiers.
• Construire et mettre à jour les modèles financiers et les business plans.
• Préparer les documents marketing et d’exécution : teasers, mémorandums d’information, présentations investisseurs et management presentations.
• Soutenir la conduite des process sell-side et buy-side : suivi des contreparties, gestion de la data room, réponses aux questions des acquéreurs, coordination avec les avocats et auditeurs.
• Participer à la prospection commerciale : préparation de pitchs, notes de présentation, suivi du pipeline.
• Contribuer au reporting interne et au suivi des dossiers.

Ce que vous apprendrez

Une exposition directe aux dirigeants et aux investisseurs, une vision complète du cycle d’une transaction, et une réelle responsabilité sur des dossiers en cours, avec un accompagnement rapproché des équipes.

Profil Recherché

Votre profil

Vous êtes actuellement en formation de niveau Bac+4 ou Bac+5 (école de commerce, école d’ingénieurs ou université) avec une spécialisation en finance d’entreprise, fusions-acquisitions (M&A), audit ou un domaine connexe.

Une première expérience en finance, notamment via un stage en M&A, transaction services, audit, private equity ou finance d’entreprise, serait un atout.

Vous maîtrisez les fondamentaux de la comptabilité, de l’analyse financière ainsi que les méthodes de valorisation.

Vos compétences en Excel et PowerPoint sont solides.

Vous possédez un niveau d’anglais professionnel, tant à l’écrit qu’à l’oral.

Votre profil se distingue par votre rigueur, votre capacité à synthétiser l’information, votre endurance, votre esprit d’équipe ainsi que votre aisance relationnelle avec les dirigeants.

Enfin, vous faites preuve de qualités rédactionnelles et d’une excellente élocution.