Analyste Transaction Services H/F

CF - Compagnie Fiduciaire; Bordeaux; On-site; EUR 10,000 - 16,000; Full time

Job summary

Groupe CF recrute un stagiaire pour l’équipe Transaction Services et Évaluation à Bordeaux à partir de janvier 2027 pour une durée de 6 mois. Vous travaillerez sur des due diligences financières small cap (sell et buy-side) et sur des évaluations (M&A, Tax Value, Financial Report).

Profil recherché: Master 1 (ou 2) en Audit ou Finance, première expérience dans l’audit/finance et bon niveau d’anglais. Vous rejoindrez une équipe d’experts au sein d’un cabinet dynamique et entrepreneurial.

Qualifications

• Étudiant(e) en Master 1 (césure) ou Master 2, parcours Audit ou Finance d’entreprise.
• Première expérience dans l’audit ou la finance (TS, M&A, Private equity).
• Bon niveau d’analyse et de synthèse, rigueur.
• Maîtrise des outils informatiques (Excel, PowerPoint) et bon niveau en anglais.

Responsibilities

• Revue des comptes historiques et actuels (marge brute, structure des coûts, CAPEX, trésorerie).
• Analyse et détermination des agrégats financiers (EBITDA, BFR, dette financière nette).
• Construction et/ou revue critique de business plan.
• Calcul des paramètres d’évaluation (WACC, LTG).
• Mise en œuvre des approches DCF et de marché (multiples de sociétés cotées / transactions).
• Élaboration du rapport (construction de tableau de synthèse et rédaction).

Skills

Anglais (bon niveau)

Analyse

Rigueur

Education

Master 1 (césure) ou Master 2 – Audit/Finance

Tools

Excel

PowerPoint

Job description

À propos de Groupe CF

CF Corporate Finance est un cabinet de conseil expert en fusions-acquisitions (M&A) et Transaction Services (TS), filiale du groupe CF – Compagnie Fiduciaire.

Spécialisé Dans Les Opérations De Haut De Bilan (cession, Acquisition, Transmission, Restructuration Et Levée De Fonds), Notre Expertise Se Structure Autour De 3 Axes

• Banque d’affaire (M&A) : accompagnement des actionnaires pour leurs opérations de croissance externes, de cessions et de restructuring. Du sourcing jusqu’au closing ;
• Transaction Services (TS) : prestations de due diligences financières à l’achat et à la vente ;
• Évaluation : d’entreprises et d’actifs incorporels dans le cadre de transactions, de reportings financiers (impairment, PPA) ou fiscal (rapport opposable à l’administration fiscale française).

Composé d’une équipe d’anciens membre de big four (KMPG, PWC et Deloitte), nous intervenons auprès d’entreprises françaises et européennes small cap.

Le poste

L’équipe TS & Évaluation de la Compagnie Fiduciaire recherche un(e) stagiaire motivé(e) pour son bureau bordelais à partir de janvier 2027 pour une durée de 6 mois !

Rejoindre CF Corporate Finance, C’est

• Une expérience directe avec des experts du TS et de l’évaluation ;
• Intégrer une structure jeune et dynamique, en plein essor ;
• Des missions variées et responsabilisantes.

Tu intégreras une équipe expérimentée composée d’anciens membres de Big Four (KPMG et PwC) sur des missions de due diligence financière small cap (sell et buy-side) et d’évaluation (M&A, Tax Value, Financial Report).

Tu Seras Amené à Participer Aux Travaux Suivants

• Revue des comptes historiques et actuels (ex : formation de la marge brute, structure de coûts, analyse des CAPEX, de la trésorerie…) ;
• Analyse et détermination des différents agrégats financiers (normativité de l’EBITDA, du BFR et de la dette financière nette) ;
• Construction et/ou revue critique de business plan ;
• Calcul des paramètres d’évaluation (WACC, LTG) ;
• Mise en œuvre des approches DCF et de marché (multiples de sociétés cotés / transactions comparables) ;
• Élaboration du rapport (construction de tableau de synthèse et rédaction).

Tu es rigoureux, curieux et souhaites évoluer dans un environnement à taille humaine et à l’esprit entrepreneurial ?

Profil recherché

Étudiant(e) en Master 1 (césure) ou Master 2 suivant un parcours Audit ou Finance d’entreprise.

Tu justifies d’une première expérience dans le domaine de l’audit ou de la finance (TS, M&A, Private equity).

Disposant de bonnes connaissances en comptabilité et en analyse financière, fu fais preuve d’un esprit d’analyse, de synthèse et de rigueur.

Tu maîtrise les outils informatiques (Excel, PowerPoint) et possède un bon niveau en anglais.

Quelques mots sur notre process de recrutement

• Si ton profil nous intéresse, notre chargée de recrutement Charlotte échangera avec toi.
• Un entretien avec notre Manager et notre Associé suivra.
• Si ça matche, une proposition te sera faite.