Conseiller spécialisé en patrimoine Nanterre F / H

Réseau La Poste; Nanterre; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une opportunité passionnante se présente pour un conseiller spécialisé en patrimoine au sein d'une entité de La Poste à Nanterre. Vous serez en charge de la gestion des relations avec une clientèle haut de gamme, en offrant des conseils sur les investissements et la gestion successorale. Ce poste requiert un excellent sens commercial et une expérience significative dans le domaine patrimonial.

Qualifications

• Au moins 5 ans d'expérience en tant que conseiller généraliste.
• 3 ans en patrimonial requis.
• Bac +3/4 avec 2 ans en tant que conseiller généraliste et en clientèle patrimoniale.

Responsabilités

• Gérer la relation commerciale avec une clientèle haut de gamme.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement.
• Prospecter une clientèle à potentiel.

Connaissances

Négociation

Relation client

Analyse patrimoniale

Formation

Bac +2

Description du poste

Conseiller spécialisé en patrimoine Nanterre F/H, Nanterre

Réseau La Poste

LE GROUPE LA POSTE évolue, et nos métiers aussi. Avec des activités dans Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique, nos 253 000 collaborateurs innovent pour façonner les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

Dans le cadre du développement de La Banque Postale, vous serez responsable de la gestion complète de la relation commerciale avec une clientèle haut de gamme.
Vous établirez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie, rencontrée en agence ou à domicile si nécessaire.
Vous réaliserez des bilans patrimoniaux et élaborerez des projets d'investissement pour optimiser la fiscalité de leurs biens et revenus. Vous conseillerez sur la valorisation d'actifs selon l'appétence au risque et les objectifs à moyen/long terme.
Vous accompagnerez vos clients dans la gestion de leurs problématiques successorales via des dispositifs d'abattements, donations, assurances ou prévoyance.
Vous prospecterez une clientèle à potentiel par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
Vous traiterez les dossiers de crédits immobiliers et prendrez des décisions tarifaires.

Des postes sont également disponibles à Le Raincy et Neuilly-sur-Marne.

* Vos talents de négociateur et votre capacité d'adaptation vous permettront d'atteindre des performances commerciales personnalisées. * Vous suivez de près vos objectifs et ajustez vos actions pour les atteindre, tout en assurant la satisfaction client. * Vous développez votre rigueur et votre expertise en surveillant la concurrence, les marchés et les techniques produits.

Profil recherché : Bac +2 avec au moins 5 ans d'expérience en tant que conseiller généraliste, dont 3 ans en patrimonial. Bac +3/4 avec 2 ans en tant que conseiller généraliste et 2 ans en clientèle patrimoniale. Si votre profil est retenu, vous passerez une première étape de sélection en ligne, avec un lien envoyé par email. #LI-DRHU