Conseiller spécialisé en patrimoine F/H

Réseau national des bureaux de Poste; Vizille; Sur place; EUR 41 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

La Poste recrute pour devenir chargé d’affaires expert en patrimoine dans le bureau de Vizille et La Mûre. Vous accompagnerez vos clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et financières et contribuerez au développement commercial du portefeuille.

Vous gérerez environ 600 clients patrimoniaux, offrirez des conseils personnalisés et travaillerez avec les équipes internes. Une intégration et un accompagnement managérial vous aideront à progresser, avec des possibilités de temps

Qualifications

• Intérêt prononcé pour les problématiques juridiques, fiscales et financières.
• Capacité à créer et entretenir une relation de confiance avec les clients.
• Goût du challenge et du travail en équipe.

Responsabilités

• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille d’environ 600 clients patrimoniaux.
• Proposer des conseils personnalisés et contractualiser l’offre adaptée.
• Travailler en synergie avec les équipes internes et partenaires.

Connaissances

gestion patrimoniale

conseil personnalisé

développement commercial

relation client

Description du poste

La Poste change, nos métiers évoluent.Être toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos collaborateurs imaginent les services de demain pour répondre aux besoins de nos clients et leur apporter la meilleure qualité de service. Et chaque jour, à La Poste, nous nous engageons pour nos collaborateurs en les accompagnant dans le développement du parcours professionnel qui leur ressemble. Pour nous, l’engagement vis-à-vis de nos collaborateurs, c'est leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes et de réaliser leurs ambitions.Nous rejoindre, c'est rejoindre une entreprise responsable. Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.À La Poste, nous pensons qu’il n’existe pas de parcours ou de candidat type, au contraire ! Nous recherchons de la diversité sur les profils recrutés car c’est dans la différence et l’inclusivité que l’on s’enrichit qu’elle soit culturelle ou générationnelle. Ce que nous recherchons avant tout, ce sont des candidats qui ont de l’énergie à revendre, motivés à progresser et à faire progresser la société.Tournés vers l’avenir nous recherchons de futurs talents pour accompagner nos ambitions.Nous avons de vous rencontrer !

Envie de donner un nouvel élan à votre carrière ? Prenez 1 minute pour découvrir ce nouveau métier, développer vos compétences et construire un parcours qui vous ressemble au sein du Groupe La Poste.

Vous souhaitez devenir un expert de la gestion de patrimoine et accompagner vos clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et financières ? Au sein d’une équipe en secteur ou sur un territoire, vous aurez pour missions principales de :

• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, dans le cadre d’une relation suivie et de confiance.
• Affiner vos préconisations pour apporter un conseil personnalisé afin de contractualiser l’offre la plus adaptée aux besoins et projets de chaque client.
• Promouvoir auprès des clients l’activité patrimoniale de Louvre banque privée.
• Travailler en synergie avec l’ensemble des acteurs de la relation client en secteur, en centre financier, avec la CNP et les filiales de La Banque Postale.
• Être garant de l'optimisation de votre portefeuille et de la maîtrise des risques.

PROFIL

Vous maîtrisez les compétences clés suivantes :

Vous êtes animé par la culture du résultat et le goût du challenge. Vous faites preuve de dynamisme et proactivité. Vous démontrez un fort intérêt pour les problématiques juridiques, fiscales et financières. Vous faites preuve d'aisance relationnelle, d'un grand sens de l’écoute et de fortes capacités de conviction. Vous aimez faire de la finance autrement et avez envie de devenir la référence patrimoniale au sein de la ligne conseil bancaire ? Nous vous proposons de devenir chargé d’affaires expert en patrimoine dans notre secteur, métier où vos actions permettront d’installer une relation de confiance durable avec vos clients à très forts enjeux.

La fourchette de rémunétaion globale de 41 000€ à 45 000€

Tout ce qu’il faut savoir pour vous projeter !

L’environnement du poste

Vous travaillerez au sein du bureau poste de Vizille et de La Mûre.Vos horaires de travail seront de 35h hebdomadaire.Au sein d'une équipe de 4 conseillers bancaires, vous aurez en charge un portefeuille de 600 clients patrimoniaux environ et serez en charge de son développement commercial.

Un accompagnement dédié

Rejoignez-nous ! Vous bénéficierez d'un parcours d'intégration à la prise de poste intégrant une formation au sein de notre école interne et un accompagnement de votre manager sur votre poste.

Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel. Parlons-en !

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