Conseiller spécialisé en patrimoine F/H

La Poste Group; Laffrey; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Groupe La Poste recherche un chargé d’affaires expert en patrimoine afin de dynamiser et fidéliser un portefeuille clients patrimoniaux dans le cadre d’une relation de confiance et de conseil. Vous proposerez des solutions personnalisées et veillerez à contractualiser l’offre adaptée à chaque projet client.

Vous Promouvoir l’activité patrimoniale de Louvre banque privée et travaillerez en synergie avec les acteurs de la relation client, en secteur et en centre financier, tout en maîtrisant les

Qualifications

• Profil orienté résultats et challenges, avec dynamisme et proactivité.
• Intérêt pour les problématiques juridiques, fiscales et financières.
• Aisance relationnelle, écoute et capacité de convaincre.

Responsabilités

• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Affiner les préconisations et contractualiser l’offre adaptée à chaque client.
• Promouvoir l’activité patrimoniale de Louvre banque privée.

Connaissances

Culture du résultat

Goût du challenge

Dynamisme

Proactivité

Connaissances juridiques

Connaissances fiscales

Connaissances financières

Aisance relationnelle

Écoute active

Capacités de conviction

Description du poste

Envie de donner un nouvel élan à votre carrière ? Prenez 1 minute pour découvrir ce nouveau métier, développer vos compétences et construire un parcours qui vous ressemble au sein du Groupe La Poste.

Vous avez pour missions principales de :

• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, dans le cadre d’une relation suivie et de confiance.
• Affiner vos préconisations pour apporter un conseil personnalisé afin de contractualiser l’offre la plus adaptée aux besoins et projets de chaque client.
• Promouvoir auprès des clients l’activité patrimoniale de Louvre banque privée.
• Travailler en synergie avec l’ensemble des acteurs de la relation client en secteur, en centre financier, avec la CNP et les filiales de La Banque Postale.
• Être garant de l'optimisation de votre portefeuille et de la maîtrise des risques.

PROFIL

Vous maîtrisez les compétences clés suivantes :

Vous êtes animé par la culture du résultat et le goût du challenge. Vous faites preuve de dynamisme et proactivité. Vous démontrez un fort intérêt pour les problématiques juridiques, fiscales et financières. Vous faites preuve d'aisance relationnelle, d'un grand sens de l’écoute et de fortes capacités de conviction. Vous aimez faire de la finance autrement et avez envie de devenir la référence patrimoniale au sein de la ligne conseil bancaire ? Nous vous proposez de devenir chargé d’affaires expert en patrimoine dans notre secteur, métier où vos actions permettront d’installer une relation de confiance durable avec vos clients à tres f.