Conseiller salarié - PATRIMOINE FINANCES CONSEILS

Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine; Auvergne-Rhône-Alpes; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine basé à Lyon recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine avec un esprit entrepreneurial et une forte aptitude à la relation client. Le candidat idéal aura un Master 2 en Gestion de Patrimoine, au minimum 3 ans d'expérience et sera capable de développer des stratégies adaptées aux besoins des clients. Des perspectives d'évolution et des conditions de travail collaboratives sont offertes.

Prestations

Portefeuille clients existant

Accompagnement sur le terrain

Outils performants

Ambiance de travail collaborative

Qualifications

• Minimum de 3 ans d'expérience dans la Gestion de Patrimoine.
• Bonne culture générale des aspects fiscaux, juridiques.
• Goût du conseil et relation client.

Responsabilités

• Prendre en charge et fidéliser un portefeuille de clients existants.
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées.
• Assurer le suivi rigoureux des contrats dans le respect de la réglementation.

Connaissances

Culture générale des produits financiers

Relation client

Esprit entrepreneurial

Formation

Master 2 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Conseiller salarié - PATRIMOINE FINANCES CONSEILS

Référence

Date de publication

Conseiller salarié

Type de contrat

Contrat à Durée Indéterminé (CDI)

Auvergne-Rhône-Alpes

Villes

Disponibilité

A partir du27/05/2025

Description du poste

Cabinet indépendant de gestion de patrimoine, qui accompagne depuis plus de 30 ans une clientèle fidèle et exigeante, en quête de conseils sur mesure. Implanté au cœur de Lyon, notre cabinet poursuit son développement et renforce son équipe.

Dans ce cadre, nous recrutons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, désireux(se) de s’investir pleinement dans un projet d’entreprise à long terme.

Vos missions :
Prendre en charge et fidéliser un portefeuille de clients existants ;
Développer votre réseau par la recommandation et le bouche-à-oreille ;
Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées, en lien étroit avec les attentes et les profils des clients ;
Assurer le suivi rigoureux des contrats, dans le respect de la réglementation et de l’intérêt des clients.

Ce que nous vous offrons :
Un portefeuille clients existant et qualifié ;
Des apports réguliers de prospects grâce à notre reconnaissance ;
Un accompagnement sur le terrain, des outils performants et le soutien constant du back-office ;
L’accès à une large gamme de partenaires rigoureusement sélectionnés ;
Une rémunération fixe selon profil et une rémunération variable non plafonnée liée à vos résultats ;
Une ambiance de travail collaborative, bienveillante, au sein d’une équipe à taille humaine ;
À terme, une ouverture au capital pourra être proposée aux profils investis dans le développement du cabinet.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Votre profil :
Vous êtes diplômé(e) d’un diplôme type Master 2 en Gestion de Patrimoine
Vous justifiez au minimum de 3 ans d'expérience dans la Gestion de Patrimoine
Vous possédez une très bonne culture générale des produits financiers, fiscaux, juridiques et idéalement de la protection sociale
Vous faites preuve d’un esprit entrepreneurial, d’un réel sens du service, et vous avez le goût du conseil et de la relation client.
Expérience:
Gestion de patrimoine: 3 ans (Requis)

Rémuneration

Rémunération : 40000,00€ à 80000,00€ par an