Conseiller Privé | Patrimoine & Développement de Clientèle

Valleesud; Montrouge; Hybride; EUR 43 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Finaïa recherche pour une banque régionale de premier plan un Conseiller Clientèle Privé à Montrouge (92). Vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme et réalisez l’analyse patrimoniale pour détecter des opportunités.

Vous proposez l’ensemble des produits et services et assurez la gestion des actes de vente, du besoin à la signature des dossiers. Formation Bac+2 minimum et expérience en banque exigées.

Qualifications

• Bac+2 minimum requis et première expérience en banque en tant que Conseiller privé ou patrimonial.
• Autonomie et capacité à évoluer avec une clientèle haut de gamme.
• Bonne connaissance des produits et services financiers.

Responsabilités

• Fidéliser et développer votre portefeuille de clients haut de gamme.
• Réaliser l’analyse patrimoniale des clients et prospects pour identifier des opportunités.
• Proposer l’ensemble des produits et services de la banque à vos clients.
• Gérer les actes de vente, du besoin à la signature des dossiers.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Fidélisation client

Développement portefeuille

Autonomie

Formation

Bac+2 ou équivalent

Outils

CRM

Description du poste

Finaïa recherche pour une banque régionale de premier plan un Conseiller Clientèle Privé à Montrouge (92). Vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme et réalisez l’analyse patrimoniale pour détecter des opportunités.

Vous proposez l’ensemble des produits et services et assurez la gestion des actes de vente, du besoin à la signature des dossiers. Formation Bac+2 minimum et expérience en banque exigées.