Conseiller Patrimonial Senior – Développement d’Encours

Capital Ressources; Paris; On-site; EUR 50,000 - 80,000; Full time

Job summary

Capital Ressources recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé pour renforcer son équipe à Vincennes, au sein d'un groupe en développement et d'une architecture ouverte. Vous gérerez un portefeuille de clients patrimoniaux et développerez activement votre encours, avec autonomie et appui d'experts.

Le candidat idéal justifie d'au moins 5 ans d'expérience et possède une forte orientation commerciale, capable de fidéliser et d'élargir une clientèle exigeante autour de solutions

Qualifications

• 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine, banque privée ou family office.
• Maîtrise du conseil patrimonial global et autonomie.
• Profil commercial avec capacité à développer et fidéliser une clientèle.

Responsibilities

• Réaliser audits patrimoniaux et élaborer des stratégies personnalisées.
• Conseil en investissements, fiscalité, immobilier, retraite et transmission.
• Identifier de nouvelles opportunités et développer les encours.
• Fidéliser une clientèle exigeante par un accompagnement sur le long terme.
• Collaborer avec les experts du groupe pour proposer des solutions globales.

Job description

Notre client, cabinet indépendant de gestion de patrimoine gérant plus de 400 M€ d'encours, poursuit son développement et recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé pour renforcer son équipe à Vincennes.

Adossé à un groupe en croissance, vous évoluerez dans un environnement entrepreneurial, bénéficiant d'une expertise pluridisciplinaire et d'une approche en architecture ouverte.

Vous prenez en charge un portefeuille de clients patrimoniaux composé notamment de dirigeants, professions libérales et familles, avec un double objectif : fidéliser et valoriser les relations existantes, tout en développant activement votre portefeuille.

À ce titre, vous intervenez sur :

• La réalisation d'audits patrimoniaux et l'élaboration de stratégies personnalisées.
• Le conseil en investissements financiers, fiscalité, immobilier, retraite et transmission.
• L'identification de nouvelles opportunités commerciales et le développement des encours.
• La fidélisation d'une clientèle exigeante, dans une logique de conseil à long terme.
• La collaboration avec les experts du groupe pour apporter des solutions patrimoniales globales.

Les atouts du poste

• Un portefeuille clients confié dès votre arrivée, avec un objectif d'environ 20 M€ d'encours sous gestion à horizon 6 à 9 mois.
• Une réelle autonomie dans la gestion et le développement de votre activité.
• Une architecture ouverte permettant de proposer des solutions adaptées aux intérêts de vos clients.
• L'appui d'experts en ingénierie patrimoniale, fiscalité, assurance, immobilier et financement.
• Un cabinet à taille humaine, bénéficiant des moyens et des perspectives d'un groupe en développement.

Votre profil

Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine, banque privée ou family office, avec une solide maîtrise du conseil patrimonial global.

Vous associez une expertise technique confirmée à un véritable tempérament commercial et savez développer une clientèle patrimoniale, identifier de nouvelles opportunités et faire progresser vos encours.

Autonome et engagé dans la relation client, vous recherchez un environnement dans lequel votre expertise et vos résultats seront pleinement valorisés.

Rémunération et avantages

• Fixe annuel brut : 50 000 € à 80 000 €, selon expérience et profil.