Conseiller Patrimonial H/F

Michael Page (France); Le Vésinet; Sur place; EUR 47 000 - 54 000; Plein temps

Résumé du poste

Michael Page Banque recherche un Conseiller Patrimonial H/F basé au Vésinet pour développer et gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux (avoir entre 50 et 500 K€ et revenus élevés).

Vous conseillez selon les objectifs et profils de risque, préparez les dossiers de crédit et propositions, et développez le portefeuille par une approche qualitative et la recommandation.

Qualifications

• Expérience d'au moins 2 années en banque ou CGPI sur une clientèle patrimoniale.
• Bonne écoute et sens du résultat.
• Évolutions vers banque privée ou management envisageables à moyen terme.

Responsabilités

• Gérer et développer le portefeuille de 600 clients patrimoniaux.
• Conseiller les clients selon leur stratégie patrimoniale et fiscalité.
• Préparer les dossiers de crédit et les propositions.
• Développer le portefeuille par une approche qualitative et des recommandations.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Conseil client

Performance commerciale

Formation

Formation supérieure

Description du poste

• Groupe d'envergure dans les Services bancaires.
• Package salarial attractif

Notre client

Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, Asset management, sociétés de financements spécialisés, Fintech.
Notre client, Groupe d'envergure dans les Services bancaires, recherche un Conseiller Patrimonial H/F, basé sur Le Vésinet.

Poste et missions

En tant que Conseiller Patrimonial H/F, vous êtes chargé(e) de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.
Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial H/F sont :

• Gérer et développer le portefeuille existant,
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.

Profil recherché

De formation supérieure, vous bénéficiez d'au moins 2 années d'expérience en banque ou au sein d'un CGPI sur une clientèle patrimoniale et vous êtes performant sur le plan commercial.
Vous possédez une excellente écoute. Vous êtes rigoureux, impliqué, dynamique et doté d'un réel sens du résultat. Des évolutions vers la banque privée ou le management sont envisageables à moyen terme.

Conditions et Avantages

Rém : 36/40 KE fixe + var 5/8 KE + PI 6 K€.