Conseiller Patrimonial – Protéger et Optimiser les avoirs

MACSF group

Reims

Hybride

EUR 50 000 - 52 000

Plein temps

14 jours+

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Avantages offerts par ce poste

Salaire fixe 50–52 k€ brut

Variable moyenne 4k€ brut par an

Voiture de fonction

Temps de travail du lundi au vendredi

Participation et intéressement + PEG/P

Carte titres-resto 10€ (60% pris en en

Couverture santé et prévoyance

Épargne CET et congés convertibles

Voyages en Europe

Résumé du poste

La MACSF recherche un conseiller en gestion de patrimoine, CDI, basé à Reims. Vous gérez et développez le portefeuille de sociétaires patrimoniaux, en leur proposant des solutions adaptées et en assurant un service de qualité.

Vous organisez vos rendez-vous sur le terrain et travaillez en étroite collaboration avec les sociétaires et prospects, tout en accompagnant les collaborateurs du réseau sur les questions patrimoniales les plus complexes.

Qualifications

Gérer et développer un portefeuille de sociétaires patrimoniaux
Concevoir et proposer des solutions patrimoniales adaptées
Organiser son emploi du temps et réaliser des rendez-vous sur le terrain
Accompagner les collaborateurs du réseau sur les problématiques patrimoniales

Responsabilités

Gérer et développer un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux (encours moyen 180 M€)
Conseiller les sociétaires et prospects patrimoniaux sur les produits et services adaptés
Organiser vos rendez-vous et générer de l’activité par appels clients – sociétaires
Accompagner les collaborateurs du réseau sur les problématiques patrimoniales les plus complexes