Conseiller Patrimonial Mia H / F

Cabinet HUMAN RESSOURCE; Rouen; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseils financiers recherche un Conseiller patrimonial pour fournir des conseils personnalisés à des clients sur des stratégies financières adéquates. Le candidat idéal doit posséder des compétences en planification financière et en gestion de patrimoine. Ce poste à temps plein sera basé en France, avec une gestion active des portefeuilles d'investissements.

Qualifications

• Expérience en planification financière et en planification de la retraite.
• Aptitude à gérer des portefeuilles d'investissements.
• Compétences en gestion de patrimoine global.

Responsabilités

• Fournir des conseils financiers personnalisés aux clients.
• Élaborer des stratégies pour atteindre des objectifs financiers.
• Aider à la planification de la retraite.

Connaissances

Planification financière

Connaissance des produits d'investissement

Conseils financiers

Formation

Master en finance ou gestion de patrimoine

Description du poste

Nous recherchons un Conseiller patrimonial (MIA) sur toute la France.

Dans ce rôle à temps plein, vous serez chargé.e de fournir des conseils financiers personnalisés à nos clients, en élaborant des stratégies pour atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux. Vous gérerez quotidiennement des portefeuilles d'investissements, aiderez à la planification de la retraite et proposerez des solutions de gestion de patrimoine adaptées.

Qualifications

• Compétences en planification financière : Expérience en planification financière et en planification de la retraite.
• Compétences en investissements : Connaissance des produits d'investissement et de la gestion de portefeuilles.
• Services de gestion de patrimoine : Aptitudes en conseils financiers et gestion de patrimoine global.
• D'autres qualifications appréciées incluent une maîtrise en finance ou en gestion de patrimoine