Conseiller Patrimonial H / F (MIA)

Capfinances; Lyon; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un conseiller indépendant pour développer un portefeuille de clients et proposer des solutions adaptées. Vous bénéficierez d'une formation certifiante ORIAS II et d'une rémunération attractive variant entre 40 000€ et 80 000€ par an, avec des avantages tels que du flextime et la possibilité de télétravail occasionnel.

Prestations

Flextime

Travail à domicile occasionnel

Qualifications

• Expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine souhaitée.
• Capacité à analyser et à conseiller sur les besoins des clients.
• Bonnes compétences en communication et en fidélisation des clients.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.

Connaissances

Développement de portefeuille

Analyse des besoins

Suivi des stratégies

Fidélisation des clients

Formation

Certification ORIAS II

Description du poste

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

A propos de nous :

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Une formation gratuite :

Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier

Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !

Le métier au quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Une aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

Méthode de rémunération :

Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.

Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement.

Nous avons un panel très large de produits d’assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué.

Par exemple, nous avons un produit qui peut être rémunéré entre 20 % & 25 % et un deuxième produit entre 28 % & 35 %.

Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.

On se rencontre, on en discute ?

Les étapes pour nous rejoindre :

1. Un rendez-vous de présentation
2. Une journée découverte
3. Un rendez-vous d'enregistrement

Type d'emploi :

Temps plein, Indépendant / freelance

Rémunération :

40 000,00€ à 80 000,00€ par an

Avantages :

• Flextime
• Travail à domicile occasionnel

Langue :

• Français (Requis)

Permis / certification :

• Permis B (Requis)

Déplacements fréquents