Conseiller Patrimonial H/F

Michael Page (France); Neuilly-sur-Seine; Sur place; EUR 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Un groupe bancaire de premier plan recherche un Conseiller Patrimonial basé à Neuilly-sur-Seine. Vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux, offrant des conseils adaptés à leurs besoins spécifiques. Nous recherchons un candidat avec une formation supérieure et une expérience d'au moins 2 ans dans le secteur, prêt à s'investir dans un rôle commercial significatif.

Qualifications

• Au moins 2 ans d'expérience en banque ou chez un CGPI.
• Expérience avec une clientèle patrimoniale.
• Performant sur le plan commercial.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de 700 clients.
• Conseiller les clients sur leur stratégie patrimoniale.
• Préparer les dossiers de crédit et propositions.

Connaissances

Commercial

Conseil financier

Écoute active

Formation

Formation supérieure

Description du poste

À propos de notre client

Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, Asset management, sociétés de financements spécialisés, Fintech.

Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste basé à Neuilly-sur-Seine.

Description

En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux, ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.

Vos missions principales seront :

• Gérer et développer le portefeuille existant,
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
• Préparer les dossiers de crédit et les propositions concernant les conditions,
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.

Profil recherché

De formation supérieure, vous disposez d'au moins 2 ans d'expérience en banque ou au sein d'un CGPI (après vos études), avec une clientèle patrimoniale, et vous êtes performant sur le plan commercial.

Vous possédez une excellente écoute, êtes rigoureux, impliqué, dynamique, et avez un réel sens du résultat. Des évolutions vers la banque privée ou le management sont envisageables dans les 3 prochaines années.

Conditions et Avantages

Salaire proposé : 50 K€.