Conseiller Patrimonial H/F

Michael Page (France); Meudon; Sur place; EUR 40 000 - 45 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Prime jusqu'à 8 K€

Participation / intéressement 7–8 K€

Résumé du poste

Michael Page France recherche un Conseiller Patrimonial H/F, basé à Meudon, chargé de développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux.

Vous accompagnerez des clients avec 50 à 500 K€ d’avoir ou des revenus élevés, en ajustant leur stratégie patrimoniale, fiscalité et profils de risque, et en préparant les dossiers crédit et les propositions de conditions. Des évolutions vers banque privée ou management sont envisageables à moyen terme.

Qualifications

• Expérience d'au moins 2 années en banque ou CGPI sur une clientèle patrimoniale.
• Rigueur et sens du résultat, excellente écoute.
• Bonne connaissance des objectifs patrimoniaux, de la fiscalité et des profils de risque.

Responsabilités

• Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients patrimoniaux).
• Conseiller les clients selon leur stratégie patrimoniale (objectifs, risques, fiscalité).
• Préparer les dossiers de crédit et les propositions de conditions.
• Développer le portefeuille par une approche qualitative et des recommandations.

Connaissances

Écoute active

Anglais fonctionnel

Formation

Formation supérieure en banque/finance

Description du poste

• Groupe d'envergure dans les Services bancaires.
• Package salarial attactif

Notre client

Notre client, Groupe d'envergure dans les Services bancaires, recherche un Conseiller Patrimonial H/F, basé à Meudon.

Poste et missions

En tant que Conseiller Patrimonial H/F, vous êtes chargé(e) de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.

Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial H/F sont :

• Gérer et développer le portefeuille existant,
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.

Profil recherché

De formation supérieure, vous bénéficiez d'au moins 2 années d'expérience en banque ou au sein d'un CGPI sur une clientèle patrimoniale et vous êtes performant sur le plan commercial.

Vous possédez une excellente écoute. Vous êtes rigoureux, impliqué, dynamique et doté d'un réel sens du résultat. Des évolutions vers la banque privée ou le management sont envisageables à moyen terme.

Conditions et Avantages

La rémunération et les avantages sur ce poste sont :

• Un salaire annuel brut compris entre 40 K€ et 45 K€ selon expérience ;
• Une prime jusqu'à 8 K€ ;
• Une participation / intéressement de 7/8 K€ ;