Conseiller Patrimonial H / F

FAB Group; Metz; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une importante agence bancaire en France recherche un Conseiller Patrimonial pour gérer un portefeuille haut de gamme de 750 clients. Les missions incluent la compréhension des besoins des clients, la commercialisation des offres patrimoniales et la gestion des risques. Le candidat idéal aura une expérience en gestion de portefeuille et des compétences en prospection.

Qualifications

• Expérience dans la gestion de portefeuille client.
• Capacité à établir un diagnostic économique et patrimonial.
• Compétences en prospection et recommandation.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille haut de gamme de 750 clients.
• Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque.
• Suivre et gérer les risques associés au portefeuille.

Description du poste

En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence composé de 750 clients.

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :

• Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,
• Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,
• Suivre et gérer les risques de son portefeuille,
• Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter ses besoins,
• Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation.