Conseiller Patrimonial F/H

Banque De Savoie; Saint-Jean-de-Maurienne; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Job summary

La Banque de Savoie recrute un Conseiller Patrimoine pour son Espace Patrimoine de Saint-Jean-de-Maurienne. Vous développerez et gérerez un portefeuille de clients particuliers patrimoniaux, en promouvant l'offre et les solutions de la banque.

Vous vous appuierez sur votre réseau et vos capacités de prospection pour accroître le fonds de commerce et assurer la performance commerciale tout en gérant les placements à enjeux et les risques associés. Expérience bancaire exigée de 3 ans minimum.

Qualifications

• Gestion et développement d'un portefeuille de clientèle particuliers patrimoniaux.
• Prospection pour développer le fonds de commerce.
• Préparer et analyser les ventes et leurs résultats sur les clientèles affectées au portefeuille.
• Autonomie sur les placements à enjeux (assurance vie, immobilier…).
• Suivre les risques au quotidien, gérer les crédits et LAB, monter les dossiers de crédits.
• Travailler en synergie avec les experts de la banque (monétique, assurance…).
• Représenter la banque et être acteur dans la vie locale.
• Expérience bancaire exigée de 3 ans minimum.

Responsibilities

• Assurer la gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers patrimoniaux.
• Prospecter pour développer le fonds de commerce.
• Analyser les ventes et leurs résultats sur les clientèles affectées au portefeuille.

Skills

Prospection commerciale

Gestion de portefeuille

Connaissance produits bancaires

Communication client

Education

Bac+5 Banque / Gestion de Patrimoine

Job description

La Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 41 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels.
Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de vous épanouir dans une agence à taille humaine, tout en profitant des forces de notre grand groupe. C'est auprès d'une clientèle choisie que vous pourrez poursuivre votre carrière.
Forts d'un ancrage régional historique en Savoie, nous sommes solidement implantés sur ce territoire avec lequel nous partageons nos valeurs d'humilité, d'entraide et de solidarité. Si vous souhaitez vous engager aux côtés d'un acteur local avec des valeurs fortes, notre agence saura répondre à vos attentes.

Poste et missions

Dans le cadre de son développement la Banque de Savoie recrute un Conseiller Patrimoine pour son Espace Patrimoine de St Jean de Maurienne. Vous souhaitez intégrer et exprimer vos talents au sein d'une banque à taille humaine, performante et audacieuse ? Vos activités principales s'articulent autour des missions suivantes :

• Assurer la gestion et le développement d'un portefeuille composé d'une clientèle de particuliers segmentée aisés et patrimoniaux, au sein d'un espace patrimonial tout en promouvant les services et produits de la banque.
• S'appuyer sur la prospection pour développer son fonds de commerce.
• Préparer, conduire et analyser les ventes et leurs résultats sur toutes les clientèles affectées au portefeuille dans le respect de l'approche globale.
• Être en autonomie sur tous les placements à enjeux (assurance vie, immobilier …)
• Suivre les risques au quotidien, gérer les écartés, les alertes crédits et LAB, et monter les dossiers de crédits.
• Travailler en synergie avec les experts de la banque (monétique, assurance …)
• Assurer la représentation de la banque et être un acteur dans la vie locale

De formation Bac+5 Banque / Gestion de Patrimoine, vous possédez des qualités commerciales et une expertise de la gamme de produits, services et crédits bancaires destinés aux clients patrimoniaux

Expérience bancaire exigée de 3 ans minimum.