Conseiller Patrimonial F/H

Groupe BPCE; France; Hybrid; EUR 45,000 - 60,000; Full time

Job summary

Groupe BPCE, basé à Saint-Jean-de-Maurienne, recherche un professionnel pour gérer un portefeuille de clients patrimoniaux. Le candidat idéal doit avoir des compétences commerciales solides et une expérience d'au moins 3 ans dans le secteur bancaire.

Ce poste est une opportunité d'évoluer dans une banque de proximité, offrant des produits diversifiés et un environnement de travail collaboratif.

Qualifications

• Compétences commerciales solides et capacité à gérer un portefeuille de clients.
• Expérience bancaire d'au moins 3 ans.
• Maîtrise des produits et services patrimoniaux.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients aisés.
• Promouvoir les services et produits de la banque.
• Analyser les ventes et suivre les résultats.

Skills

Compétences commerciales

Expertise en gestion de patrimoine

Connaissance des produits bancaires

Education

Bac+5 Banque / Gestion de Patrimoine

Job description

Description de l'entreprise

La Banque de Savoie, c’est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 47 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l’opportunité de vous épanouir dans une agence à taille humaine, tout en profitant des forces de notre grand groupe. C’est auprès d’une clientèle choisie que vous pourrez poursuivre votre carrière. Forts d’un ancrage régional historique en Savoie, nous sommes solidement implantés sur ce territoire avec lequel nous partageons nos valeurs d’humilité, d’entraide et de solidarité. Si vous souhaitez vous engager aux côtés d’un acteur local avec des valeurs fortes, notre agence saura répondre à vos attentes.

Poste et missions

• Assurer la gestion et le développement d’un portefeuille composé d’une clientèle de particuliers segmentée aisés et patrimoniaux, au sein d’un espace patrimonial tout en promouvant les services et produits de la banque.
• S’appuyer sur la prospection pour développer son fonds de commerce.
• Préparer, conduire et analyser les ventes et leurs résultats sur toutes les clientèles affectées au portefeuille dans le respect de l'approche globale.
• Être en autonomie sur tous les placements à enjeux (assurance vie, immobilier …)
• Suivre les risques au quotidien, gérer les écartés, les alertes crédits et LAB, et monter les dossiers de crédits.
• Travailler en synergie avec les experts de la banque (monétique, assurance …)
• Assurer la représentation de la banque et être un acteur dans la vie locale

Profil et compétences requises

De formation Bac+5 Banque / Gestion de Patrimoine, vous possédez des qualités commerciales et une expertise de la gamme de produits, services et crédits bancaires destinés aux clients patrimoniaux. Expérience bancaire exigée de 3 ans minimum.