Conseiller Patrimonial Expert – Clients Haut de Gamme

Allianz; Limoges; On-site; EUR 42,000 - 66,000; Full time

Benefits offered by this job

Intégration opérationnelle

Aide à l'embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes

Job summary

Allianz, acteur leader en Gestion de Patrimoine, recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine à Limoges. Vous aurez une expérience significative dans le domaine et maîtriserez l’analyse patrimoniale et les outils dédiés.

Vous accompagnerez une clientèle privée en déplacement et aurez pour mission de développer et gérer votre portefeuille, fidéliser vos clients et proposer des solutions sur-mesure adaptées aux objectifs et évolutions fiscales.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement 3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Développement et gestion d’un réseau de partenaires et prescripteurs.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Gérer et développer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements fiscaux.

Skills

Analyse patrimoniale

Prospection client

Relation client

Négociation

Tools

Big Expert

Job description

Allianz, acteur leader en Gestion de Patrimoine, recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine à Limoges. Vous aurez une expérience significative dans le domaine et maîtriserez l’analyse patrimoniale et les outils dédiés.

Vous accompagnerez une clientèle privée en déplacement et aurez pour mission de développer et gérer votre portefeuille, fidéliser vos clients et proposer des solutions sur-mesure adaptées aux objectifs et évolutions fiscales.