Conseiller Patrimonial - Développement & Gestion (Freelance)

InFreelancing; La Rochelle; Hybrid; EUR 120 - 60,000; Full time

Job summary

InFreelancing recherche un Conseiller Patrimonial à La Rochelle, mission en freelance et sur site. Le candidat développera un portefeuille client patrimonial, analysera les besoins et dressera des bilans patrimoniaux pour proposer des solutions adaptées.

Le poste est localisé à La Rochelle et s’adresse à des profils expérimentés en gestion de patrimoine, avec possibilité de portage salarial selon les modalités discutées avec le client.

Qualifications

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins clients et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et suivre les stratégies.

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins clients et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et assurer le suivi des stratégies.

Skills

Gestion d'actifs

Développement commercial

Orientation professionnelle

Job description

InFreelancing recherche un Conseiller Patrimonial à La Rochelle, mission en freelance et sur site. Le candidat développera un portefeuille client patrimonial, analysera les besoins et dressera des bilans patrimoniaux pour proposer des solutions adaptées.

Le poste est localisé à La Rochelle et s’adresse à des profils expérimentés en gestion de patrimoine, avec possibilité de portage salarial selon les modalités discutées avec le client.