Conseiller Patrimonial – Développement & Gestion Clientèle

Michael Page (France); Vincennes; Sur place; EUR 38 000 - 42 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Package salarial attractif

Résumé du poste

Michael Page Banque recherche un Conseiller Patrimonial H/F, basé à Vincennes. Vous gérez et développez un portefeuille d’environ 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.

Vous conseillez selon les objectifs, les profils de risque et la fiscalité, préparez les dossiers de crédit et propositions commerciales, et développez votre portefeuille par une approche qualitative et une recommandation adaptée.

Qualifications

• Portefeuille de 700 clients patrimoniaux avec avoirs 50–500 K€
• Conseil en stratégie patrimoniale, fiscalité et profils de risque
• Préparer les dossiers crédit et propositions commerciales

Responsabilités

• Gérer et développer le portefeuille existant
• Conseiller les clients selon leur stratégie patrimoniale
• Préparer les dossiers crédit et propositions
• Développer le portefeuille par une approche qualitative et recommandations

Connaissances

Gestion de patrimoine

Conseil clientèle

Objectifs commerciaux

Écoute active

Rigueur

Formation

Formation supérieure

Description du poste

Michael Page Banque recherche un Conseiller Patrimonial H/F, basé à Vincennes. Vous gérez et développez un portefeuille d’environ 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.

Vous conseillez selon les objectifs, les profils de risque et la fiscalité, préparez les dossiers de crédit et propositions commerciales, et développez votre portefeuille par une approche qualitative et une recommandation adaptée.