Conseiller Patrimonial – Gestion d'un Portefeuille 600 Clients

Michael Page (France); Meudon; Sur place; EUR 40 000 - 45 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Prime jusqu'à 8 K€

Participation / intéressement 7–8 K€

Résumé du poste

Michael Page France recherche un Conseiller Patrimonial H/F, basé à Meudon, chargé de développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux.

Vous accompagnerez des clients avec 50 à 500 K€ d’avoir ou des revenus élevés, en ajustant leur stratégie patrimoniale, fiscalité et profils de risque, et en préparant les dossiers crédit et les propositions de conditions. Des évolutions vers banque privée ou management sont envisageables à moyen terme.

Qualifications

• Expérience d'au moins 2 années en banque ou CGPI sur une clientèle patrimoniale.
• Rigueur et sens du résultat, excellente écoute.
• Bonne connaissance des objectifs patrimoniaux, de la fiscalité et des profils de risque.

Responsabilités

• Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients patrimoniaux).
• Conseiller les clients selon leur stratégie patrimoniale (objectifs, risques, fiscalité).
• Préparer les dossiers de crédit et les propositions de conditions.
• Développer le portefeuille par une approche qualitative et des recommandations.

Connaissances

Écoute active

Anglais fonctionnel

Formation

Formation supérieure en banque/finance

Description du poste

Michael Page France recherche un Conseiller Patrimonial H/F, basé à Meudon, chargé de développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux.

Vous accompagnerez des clients avec 50 à 500 K€ d’avoir ou des revenus élevés, en ajustant leur stratégie patrimoniale, fiscalité et profils de risque, et en préparant les dossiers crédit et les propositions de conditions. Des évolutions vers banque privée ou management sont envisageables à moyen terme.