Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

CAPFINANCES 25; Pontarlier; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller patrimonial pour développer un portefeuille de clients. Le poste exige des compétences en analyse de besoins et en gestion de patrimoine. Formation et flexibilité offertes. Rémunération attractive entre 40 000€ et 80 000€ par an.

Prestations

Flexibilité horaire

Travail à domicile occasionnel

Qualifications

• Débutant accepté.
• Formation gratuite pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Suivre les stratégies mises en place.
• Développer votre réseau de prescripteurs.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Véhicule léger – Permis indispensable

Formation

Qualification : Employé qualifié

Description du poste

Offre n° 197KMTY - Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

Description du poste

Que vous soyez déjà business developpeur, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous : CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Nous proposons une formation gratuite délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Accompagnement terrain solide et sur-mesure pour accompagner les clients tout au long de leur vie en termes de :

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier

Le métier au quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Suivre rigoureusement les stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Rémunération et conditions :

• Rémunération : 40 000€ / 80 000€ par an
• Avantages : Flexibilité horaire (Flextime), Travail à domicile occasionnel
• Type de contrat : Profession libérale, Emploi non salarié
• Horaires : Travail en journée
• Lieu du poste : En présentiel
• Commissionnement à jour J+15 et détail des pourcentages discutés lors de la rencontre

Les étapes pour nous rejoindre :

1. Un rendez-vous de présentation
2. Une journée découverte
3. Un rendez-vous d'enregistrement

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Déplacements : Fréquents

Lieu : Zone départementale

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations
• Véhicule léger – Permis indispensable

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

Capfinances est un Courtier en Assurance de personnes, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne-retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Capfinances répond aux besoins patrimoniaux : Transmission de Patrimoine, Préparation à la Retraite, Protection de la Famille, Enrichissement Personnel, Défiscalisation, Immobilier, Crédit Immobilier.

Mme Valérie DUBOIS

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