Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

CAPFINANCES 25; Montbard; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller patrimonial pour développer un portefeuille clients et analyser leurs besoins. Les débutants sont acceptés et une formation sera fournie. Le poste offre de la flexibilité et permet le travail à domicile occasionnel. Les candidats doivent avoir de fortes compétences en relation client et en gestion de patrimoine.

Prestations

Flextime

Programme de formation

Travail à domicile occasionnel

Qualifications

• Débutant accepté avec la volonté de s'investir.
• Capacité à gérer un portefeuille clients et à respecter la confidentialité.
• Organisation et capacité à développer son réseau.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et assurer un suivi rigoureux.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Description du poste

Overview

Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) – 6 postes à pourvoir. Avantages : Flextime, Programme de formation, Travail à domicile occasionnel.

À propos de nous : CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, créé en 2004, réalise une croissance à deux chiffres en 2025 grâce à son réseau de plus de 900 conseillers partenaires et sa présence nationale. Nous proposons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant, avec un accompagnement terrain solide et sur-mesure.

Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d\'une journée immersion !

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d\'investisseurs

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d\'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d\'activité : Activités des agents et courtiers d\'assurances

Employeur

0 salarié (n\'ayant pas d\'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l\'année de référence)

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